【CIMB 1023 交流专区】 联昌国际

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CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

1. Details of Corporate Proposal
Whether the corporate proposal involves the issuance of new type and new class of securities?	No
Types of corporate proposal	Others
Details of corporate proposal	Dividend Reinvestment Scheme (DRS)
No. of shares issued under this corporate proposal	113,495,493
Issue price per share ($$)	MYR 6.900
Par Value ($$)	MYR 1.000
Latest issued and paid up share capital after the above corporate proposal in the following
Units	7,729,345,939
Currency	MYR 7,729,345,939.000
Listing Date	31/10/2013

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聯昌助澳鐵礦商 承銷配售股值15億

企業財經10 Nov 2013 16:33
（吉隆坡10日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）澳洲投資銀行擔任世界第4大鐵礦生產商Fortescue金屬集團的獨家承銷商和配售代理，配售額達9150萬股，總值為5億300澳元（約15億令吉）。

該公司發布文告指出，所有Fortescue金屬集團股于週四收盤后的兩個小時全數配售，這交易促使聯昌集團被列入澳洲股票資本市場前10名；該公司目前已在併購市場排名前10位。

聯昌集團總執行長拿督斯里納西爾透過文告說：“公司在澳洲推出業務快進一年了，這交易證明我們可在短期內跨過極大考驗，執行和建立起有地位和能力的專營權。”

聯昌集團指出，東協品牌能在競爭力強大澳洲股票資本市場和拼購市場排名第10，是個好開始，該公司計劃在韓國、香港、台灣、印度和澳洲完成收購蘇格蘭皇家銀行（RBS）后，將繼續在亞洲建立起品牌，以促進更多跨亞洲集資交易。[中国报财经]

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業務遍佈高成長市場 聯昌潛在吸引力高

財經股市14 Nov 2013 23:00
（吉隆坡14日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）多元盈利基礎，以及在海外高成長市場具曝光率，持續受市場看好，該集團為澳洲資本市場10大業者亦提高潛在吸引力。

儘管聯昌集團印尼業務盈利貢獻在下半年放緩，但艾芬投資研究看好該集團在新興市場銀行營運投資帶來新成長動力。

另外，印尼央行在本月12日再度上調利率，截至目前共上調隔夜貸款利率175個基點至7.5%。

這使聯昌商銀（CIMB Niaga）管理層下調2013財政年貸款成長預測至10%；該公司在第3季取得按年11%成長。

同時，利率調整不利于聯昌商銀末季利息賺幅（NIM），該銀行須承擔更高違約風險，因此管理層指示2013財年信貸成本會增約100個基點。

聯昌集團管理層維持集團股本回酬（ROE）16%以及15%信貸成長預測。2013財年利息賺幅料從3.07%降至2.9%，由印尼融資成本上升促使。

消費銀行和企業銀行將推動聯昌集團下半年業績表現，前景低迷下料提升未兌現虧損和減少匯率收益。

聯昌集團2014財政年盈利在市場缺乏大型首發股之下，由穩健現金流扶持。

不過，分析師維持聯昌集團“增持”評級和8令吉合理價。

聯昌集團早盤以7.49令吉開市，一度揚升至7.51令吉，休市報7.48令吉，微起1仙。閉市時，聯昌集團報7.44令吉，跌3仙，成交量為861萬6900股。[中国报财经]

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联昌申请延长双边上市

财经新闻 财经  2013-11-16 09:10
（吉隆坡15日）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）在泰国双边上市活动，申请延长6个月，至明年5月底。

联昌国际向马交所报备，该集团已向我国证券监督委员会（SC）提交上述申请，目前正等待证监会的决定。

虽然我国的证监会和马交所，已批准联昌国际的双边上市计划，但是泰国监管当局则在稍早前，曾要求联昌国际针对双边上市提供额外资料。

加上泰国股市的不稳定，联昌国际先前宣布展延双边上市泰国的计划。

联昌国际也强调，双边上市是为带动品牌市场，而非集资；所以，管理层认为无需急于推行计划。[南洋网财经]

Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) OTHER ISSUE OF SECURITIES
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB” OR “COMPANY") Extension of Time to Complete the Proposed Dual Listing of Ordinary Shares of RM1.00 each in CIMB (“CIMB Shares”) on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) (“Proposed SET Listing”) (“Proposed Extension of Time”)
We refer to the approval letter dated 30 May 2013 from the Securities Commission (“SC”) in relation to the Proposed SET Listing. On behalf of the Company, we wish to announce that an application for an extension of time of six (6) months up to 30 May 2014 for CIMB to complete the Proposed SET Listing (“Proposed Extension of Time”), has been submitted to the SC and is currently pending the decision of the SC. This announcement is dated 15 November 2013.

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印泰贡献下跌　联昌国际第三季净利挫7.10%

財经 2013年11月18日
（吉隆坡18日讯）由於印尼及泰国营运的盈利贡献分別下跌4%和36.3%，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）2013財政年第三季的净利因此按年下挫7.10%，至10.62亿令吉；但首9个月净利仍上扬7.32%，至35.02亿令吉。        

联昌国际今天交出退步的季度业绩，2013財政年第三季（截至9月31日止）营业额由35亿4438万令吉按年下跌1.67%，至34亿8507万令吉；净利亦由11亿4282万令吉降减7.10%，至10亿6169万令吉。

股票回酬率达標

在2013財政年首9个月，联昌国际的营业额由101亿2554万令吉按年上升7.40%，至108亿7462万令吉；净利由32亿6318万令吉上扬7.32%，至35亿零214万令吉。

同时，联昌国际的股票回酬率（ROE）是16%，符合其全年目標。

联昌国际首席执行员拿督斯里纳西尔在文告中表示，「虽然本地的资本市场处於波动格局，印尼营运环境也非常艰难，但我们的ROE依然达標，主要是各区域市场的消费者银行及企业银行都交出不俗的表现。」

纳西尔也说，该集团各个市场的贷款及存款所取得的增长均高於市场平均水平，唯有印尼是例外，而其他一次性收入也按时进帐。

今年第三季，联昌国际位於台湾的投资银行已经开始投入运作，同时继续在其他区域市场设立新银行分行，包括寮国、上海和香港。

展望將来，纳西尔指出，「今年第四季，我认为资本市场的交易量將会增加，除了印尼之外，所有市场的上升动力仍正面。

我们有望全年取得16%的ROE，考虑到联昌印尼（CIMB Niag）的贡献减少，这已经是令人满意的结果。」

联昌国际今年第三季的税前盈利增加4.3%，至449.1亿令吉，但若扣除重组收费里的2亿令吉一次性收入的话，实际上是下跌3%。

个別业务方面，消费者银行的盈利按年涨了16.9%，至17,13亿令吉，是作出最大贡献的银行业务。

大马和新加坡消费者营运的盈利合共上升15.6%，至13.4亿令吉。

整体而言，消费者银行的盈利比重从去年首9个月的34%，增加至目前的41%。[东方日报财经]

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30/09/2013

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30/09/2013	30/09/2012	30/09/2013	30/09/2012
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	3,485,070	3,544,376	10,874,617	10,125,535
2	Profit/(loss) before tax	1,386,257	1,487,971	4,491,174	4,271,303
3	Profit/(loss) for the period	1,078,737	1,165,430	3,552,172	3,307,187
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	1,061,691	1,142,823	3,502,136	3,263,178
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	13.94	15.38	46.51	43.90
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	12.82	5.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	3.9400		3.8200

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聯昌印尼迎逆風

2013-11-19 17:22      
（吉隆坡19日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）2013年第三季業績普遍略遜於市場預測，使分析員稍為下調其財測。

第四季營收樂觀

不過，該公司管理層對今年第四季營運收入似乎相當樂觀，主要是旗下投資銀行業務在第三季後改善，特別獲得新馬消費者及區域企業銀行活動的支撐，後市表現料持續看穩。

MIDF研究指出，預料其印尼業務營運環境持續深具挑戰，特別是2013年第四季非利息業務賺幅將潛在走低，因市場定價擠壓負債及更高的信貸成本，以及預期印尼業務的貸款比例減記將進一步揚升。

興業研究指出，聯昌集團需為共同離職計劃（MSS）提供額外6千200萬令吉的準備金至2億1千700萬令吉，因證實離職員工人數比預期多，從原本867人增加至1千217人，惟該計劃使它每年節省成本約1億3千萬令吉。

興業研究指出，印尼聯昌商銀資產素質仍然脆弱，不過，至今為止尚未出現警戒信息。該行將其2013年及2014年淨利預測下調2至2.5%之間，分別至46億1千400萬令吉，以及53億1千500萬令吉。整體而言，該公司2013年度股本回酬率目標仍保持在16%水平。

馬銀行研究指出，若是扣除發行新股－TUNE保險（TUNEINS，5230，主板金融組）所取得的特別盈利1億4千800萬令吉，聯昌集團2013年財政年首9個月核心淨利30億令吉比該行預測低，僅佔該行全年預測的68至69%之間，主要是較高的信貸成本。

財測下調2至5%

馬銀行指出，該行將其2013年至2015年淨利預測略為下調2至5%之間，分別至41億7千400萬令吉，46億4千100萬令吉，以及51億3千300萬令吉。該行認為，目前該公司缺乏價值調升的催化因素。

安聯研究指出，若不包括特別項目，聯昌集團2013年財政年首9個月淨利30億3千800萬令吉，按年下跌6.4%及佔該行全年預測的70.4%，加上聯昌商銀潛在信貸成本走高，使該行將其2013年及2014年財政年每股盈利下調3.8%及4.1%，以反映較高信貸成本及內部整頓行動。

第三季業績平穩，聯昌集團股價“牛皮靠穩”，全天沒有起落，以7令吉42仙掛收，全天成交量為1千零18萬8千股。（星洲日報／財經‧報道：李文龍）

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成澳15億併購顧問‧聯昌區域投銀目標成形

2013-11-22 17:30      
（吉隆坡22日訊）聯昌集團（CIMB,1023,主板金融組）致力拓展區域業務後終在澳洲創出一片藍天，成為近期備受全球矚目且估計涉及併購值逾15億令吉的併購戰-澳洲著名乳酪產品製造商Warrnambool Cheeseand Butter Factory的顧問。

儘管聯昌收購蘇格蘭皇家銀行（RBS）亞洲業務無法如預期在年杪前達到收支平衡，最近出爐的第三季業績也受挫7%，但拓展區域投資銀行的目標似乎逐步成形。

根據《路透社》，Warrnambool已委託聯昌為併購顧問，負責這場可能涉及交易值高達5億零500萬澳元（約15億零559萬7千576令吉）的併購戰。

W a r r n a m b o o l最近接獲加拿大最大奶製品加工商薩普多公司（S a p u t o）以4.24億美元的價格收購，與此同時，另有兩家澳洲競標者-Warrnambool第二大股東MurrayGoulburn Co-operative及必佳奶酪（Bega Cheese），和日本麒麟啤酒公司（Kirin）同樣對Warrnambool感興趣。這項併購計劃因掀起三國的併購之爭，成為世界焦點。

然而，Warrnambool未就為何委任聯昌為交易顧問置評。

依據湯森路透（T h o m s o nReuters）或Freeman顧問，聯昌可能自Warrnambool的交易中，每日獲得470萬美元（約1千505萬8千561令吉），當地媒體甚至揣測，聯昌的每日酬勞高達1千萬澳元（約2千980萬4千532令吉）。

銀行消息透露，聯昌的報酬可能介於上述幅度，不過，在競爭激烈的市場中，一些銀行可能被迫收取較低的酬報。

為減少依賴本地市場，聯昌去年以逾8億5千萬令吉收購蘇格蘭皇家銀行亞洲業務，包括澳洲的銀行單位，聯昌自此後積極開拓澳洲事業。

這場併購戰的顧問不乏知名銀行，如瑞德集團（Lazard）將負責Murray Goulburn的併購；荷蘭合作銀行（Rabobank）和羅斯柴爾（Rothschild）是薩普多的顧問；Kidder Williams則是必佳的顧問。（星洲日報／財經）

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CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD ("CIMB” OR THE “COMPANY”) PROPOSED DISPOSAL OF CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (“CSIT”)
We are pleased to announce that today CIMB Securities International Pte Ltd (“CSI”), a 100% indirectly owned subsidiary of CIMB, has entered into a Share Purchase Agreement with LH Financial Group Public Company Limited (“LH Financial Group”) in relation to the proposed disposal of CSI’s and CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd’s ordinary shares in CSIT, collectively representing 99.79% of the total issued share capital in CSIT (“Proposed Disposal of CSIT”). CSIT, formerly known as Sicco Securities Public Company Limited, is currently a dormant subsidiary of CSI following completion of the merger of its business, assets and liabilities with CIMB’s 99.99% indirectly owned subsidiary, CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. (“CST”).  CIMB will continue operating its brokerage and equities business in Thailand via CST. The Proposed Disposal of CSIT is expected to complete by early 2014, and upon completion, CSIT will cease to be an indirect subsidiary of CIMB. The Proposed Disposal of CSIT will not have any effect on the share capital of CIMB and substantial shareholders’ shareholding in the Company, and will not have any material effect on the consolidated earnings and net assets per share of CIMB for the financial year ending 31 December 2014. None of the Directors and/or major shareholders of the Company or any persons connected to them have any interest, direct or indirect, in the Proposed Disposal of CSIT. This announcement is dated 27 November 2013.

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印尼業務拖累聯昌盈利

2013-12-12 10:54      
（吉隆坡11日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）印尼業務營運持續受挑戰，安聯研究認為，印尼業務將拖累集團整體盈利，為已相對落後的股價，在往後的表現更添壓力。

印尼年初至今
共升息1.75%

印尼中央銀行在11月上調標準貸款利率25基點，促使利率年初至今已上調175基點至7.5%，安聯表示，加上印尼聯邦政府正進行財政整合，所推出的措施料將打擊印尼經濟成長，並導致銀行領域的盈利前景走弱。

安聯稱，聯昌集團的印尼業務――聯昌商業銀行（CIMB NIAGA）佔整貢獻集團淨利超過30%，相信前景烏雲密佈的印尼業務將拖累整體的盈利表現。

聯昌商銀於2013財政年首9月的年度化信貸成本報75個基點，比首6月時上揚11個基點；因此，安聯表示對該業務的資產素質潛在惡化感到憂慮，惟管理層卻預計全年的信貸成本可能上揚80至100個基點。

安聯披露，潛在引發資產素質惡化的因素包括，印尼的營運環境持續惡劣、貸款減值比率從次季的2.54%走高至第三季的2.8%，以及管理層為清理貸款組合並加強貸款損失保障而採取謹慎立場。

“這表示聯昌商銀單在末季即可寫下95至175基點的年度化信貸成本，並促使貸款損失保障在下季或達4千億印尼盾至7千億印尼盾之間。”

至於較正面的情況，安聯指出，聯昌集團的近期外資持股比重為30.8%，是2009年7月以來的最低水平，這意味著意欲離場的海外投資者都已經脫售手中持股，“因此我們預料該股不會有重大的下行風險，然而，當海外投資者再度看好馬股時，將會為該股提高回揚動力。”

聯昌集團已推行一系列的成本優化措施，包括強制性分割計劃（MSS），以為成本結構“修身”並精簡化營運流程，安聯稱，該措施涉及額外成本共2億1千700萬令吉，預計可節省成本約每年1億3千萬令吉。

“加上收購收購蘇格蘭皇家銀行（RBS）業務可能在明年回本，預計成本收入比將顯著改善；儘管如此，我們目前仍謹慎看待成本收入比，並將初始估計的54.9%提高至55.9%。”

安聯將聯昌集團的2014和2015財政年財測分別下修4.4%和3.7%，同時也下調目標價至7令吉21仙，並給予“中和”評級。（星洲日報／財經‧報道：劉國通）

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聯昌投資銀行獲最佳亞洲國內銀行

2013-12-20 11:28      
（吉隆坡19日訊）《國際金融評論》（IFR）亞洲雜誌宣佈，聯昌投資銀行榮登“2013年度最佳亞洲國內銀行”。

聯昌投資銀行發表文告指出，上述榮銜是認可聯昌投資銀行在實現區域志願的成功及在許多亞洲銀行之間交出規定成長策略，以在亞洲投資銀行業務領域推進更大市佔率。

《國際金融評論》亞洲雜誌編輯史提文卡頓指出，聯昌投資銀行在2013年走出舒適地帶，在亞洲攫取擴大投資銀行平台，聯繫發行者及投資者的利益。

聯昌投資銀行系列股票及諮詢委托，顯示它令其新收購策略對其客戶有利的能力。

聯昌集團（CIMB,1023,主板金融組）首席執行員拿督斯里納西爾指出，《國際金融評論》獎狀是銀行業者最希望得到的，它不僅是項榮譽，也是該公司在擴展其特許品牌的永續及系統進展的一項重要認可。

他指出，該公司收購蘇格蘭皇家銀行（RBS）是評估風險後做出的決定，這將有助於朝向該公司長期東盟環球銀行目標，以從亞洲間快速成長的資金流中，特別是從全球對手取得取得更大市場分額。（星洲日報／財經）

icy97

证实市场传言 再鲁过档联昌投行

财经新闻 财经  2013-12-28 09:48
（吉隆坡27日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）今日宣布，委任马银行投资银行前总执行长东姑再鲁阿都阿兹，为联昌国际投行总执行长，证实了早前的市场传言。

联昌国际发布文告指出，将在明年1月2日上任的再鲁，同时担任该集团投资银行业务主管，以及企业客户方案（CCS）的联席主管，并向集团总执行长拿督斯里纳西尔汇报。

再鲁2010年6月受委为马银行投行总执行长，2011年兼任马银行金英集团总执行长，并在今年9月24日离职。

他还曾担任肯纳格（KENANGA，6483，主板金融股）集团董事、Tune Money总执行长、大马花旗集团投行主管，以及联昌国际投行高级经理。

之前市场盛传，离开马银行的再鲁将过档联昌国际，负责掌管投行业务，看似意外之举，但实际上他可能将会被培养成为纳西尔的接班人。

再鲁是接替今年10月，转投国库控股（KHAZANAH）的拿督查伦，担任联昌国际投行总执行长。[南洋网财经]

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	Press Release: Tengku Dato’ Zafrul Tengku Abdul Aziz Appointed CEO of CIMB Investment Bank
Attached is the media announcement dated 27 December 2013.

Attachments Press Release.pdf

我是木匠

今天手痒排了10粒价格在7.43之间。。。。。下午4.30打电话来已经买到了。。。。
就当作投资把。。。。反正钱放银行也是等死的。

就是很奇怪为什么一直在降的咯。。

icy97

聯昌集團非利息收入看漲

財經股市6 Jan 2014 21:35
（吉隆坡6日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）收購蘇格蘭皇家銀行集團（RBS）亞太區現金及投銀業務效益揮發，券商看好，該公司今年跨境活動愈發活躍，將刺激非利息收入業務成長。

黃氏星展唯高達證券研究今日撰寫報告指出，透過收購蘇格蘭皇家銀行集團，包括在台灣、澳洲、香港、印度與中國岸內業務在內，可進一步壯大聯昌集團投銀業務平台。

“隨著2013財年一次性綜合成本，預計蘇格蘭皇家銀行集團2014財年可開始獲利，該銀行成本收入比率（Cost-to-income Ratio）去年第3季創下新高點達59%。”

該行預期，印尼整體經濟充滿不確定因素，預期聯昌集團印尼業務或放緩，衝擊整體業務成長；印尼業務貢獻聯昌集團30%盈利。[中国报财经]

icy97

聯昌業務展望參差

2014-01-08 17:30      
（吉隆坡8日訊）聯昌集團（CIMB,1023,主板金融組）的外資持股比重顯著下滑至4年間最低點；同時，大馬研究指該集團旗下業務展望好壞參半，且預料信貸成本或走高，對前景持審慎看法。

大馬研究指出，該集團的外資持股比重在2013年5月杪時臻至高峰，佔42.7%，惟該比例在過去6個月中不斷下滑，截至去年11月杪時已減少至35%，是4年間的最低點。

“這相等於海外股東淨出售3億3千700萬股，而在2012財政年則是淨買3千700萬股，2013年或是自2008年以來最高海外售股。”

業務方面，大馬研究指出，該集團預期財政和市場業務將在去年末季復甦；同時也預料末季營業額將走強，主要受投資銀行和大馬消費者業務，以及區域企業銀行服務業務所帶動。

“儘管如此，我們預期印尼的聯昌商業銀行（CIMB Niaga）業務的貢獻仍然微弱；債務資本業務或改善，但財政和市場業務整體上將仍需要在相對波動的市場中航行。”

大馬研究續對聯昌集團持審慎看法，因預料信貸成本將走高，同時維持其“持有”評級，並保留2014財政年目標價於7令吉80仙。（ 星洲日報／財經）

槟城paikia

我是木匠 发表于 6-1-2014 06:26 PM
今天手痒排了10粒价格在7.43之间。。。。。下午4.30打电话来已经买到了。。。。
就当作投资把。。。。反正 ...

现在这个价钱买银行股，买aeoncr更好

icy97

联昌证券进军越南

财经新闻 财经  2014-01-09 08:03
（吉隆坡8日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下证券业务进军越南市场，与当地顶尖业者合作成立证券研究团队。

联昌国际发文告宣布，旗下新加坡的投资银行和证券经纪臂膀———联昌国际证券，跟越南顶尖证券经纪商———VNDIRECT，建立策略伙伴关系。

两家证券行将联手在越南提供证券研究、销售与交易、企业咨询和资本市场服务。此外，两者也将会在胡志明市设立一个证券研究团队。

联昌国际证券总执行长冯瑞亮在文告中表示，跟VNDIRECT建立策略伙伴关系，可加强该证券行在东协区域业务，并为旗下全球客户群提供进入一个令人关注的市场的机会。[南洋网财经]

有毛的球

请问CIMB发生了什么事吗？为何暂停交易？pending for material announcement 是代表什么？？

有毛的球

@icy97, 哦，谢谢。。。希望不会是坏消息~

yeofang

CIMBGH wishes to announce that Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) has approved the Company’s request of a suspension in the trading of the securities of the Company on the Main Market of Bursa Securities with effect from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on 13 January 2014 pending the release of a material announcement.

This announcement is dated 13 January 2014

有谁知道甚么事吗？？？

icy97

聯昌發售4億股新股籌35億

2014-01-13 17:51      
（吉隆坡13日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）尋求藉發售新股（包括調整權）籌措高達11億美元（約35億8千200萬令吉），以提振核心資本並予子公司融資，以進一步推動亞洲事業。

配合重大公佈，聯昌今日要求暫停交易一天，該股上週五閉市時報7令吉30仙。

根據《路透社》，聯昌以每股7令吉10仙和7令吉25仙之間發售4億股新股，該發售價相等於聯昌上週五閉市價折價0.7至2.7%。

這項新股發售的包銷商，擁有提高交易值達2億2千200萬美元（約7億2千293萬2千令吉）的選擇，以應付額外需求，促使總交易規模達11億美元。

聯昌籌措的資金將用作推動子公司業務成長的融資、降低債務並充作營運資本需求。

然而，聯昌集團代表艾芬迪在《彭博社》記者致電查詢時，不願就此事置評。

《湯森路透》數據顯示，這是馬來亞銀行（MAYBANK,1155,主板金融組）之後最大規模的股權發售計劃。馬銀行於2012年10月，尋求透過新股發售，籌資高達12億美元（37億令吉）。

聯昌一級風險調整資本比為13.2%，比較對手馬銀行為12.6%，領域平均比為12%。

美國銀行、聯昌投資銀行和瑞士信貸，是該股權發售計劃的聯合簿記管理人。

已晉升為東南亞第5大的銀行-聯昌，在過去10年致力拓展亞洲事業，並視新加坡、印尼和泰國為大馬以外的主要市場。

聯昌早前收購蘇格蘭皇家銀行（RBS）亞洲業務，也已帶動該公司的投資銀行業務。

這些因素加上強勁的貸款成長，鼓勵聯昌強化資產負債表，在大馬經濟成長迅速下支撐更多貸款需求。（星洲日報／財經）




联昌发股集资35.5亿　提高资本迎接挑战

财经 2014年1月13日
（吉隆坡13日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）今日建议发出5亿股新股，通过私下配售的方式，集资35.5亿令吉的资金，以加强公司的资本水平。        

联昌国际今日9时起暂停交易以作出这项宣布。此前，市场已经广泛流传该公司將发股集资的消息。联昌国际傍晚宣布，將发出5亿股或相等於缴足资本6.08%股权，並將通过询价圈购方式，私下配售给投资者。

有关新股的定价为每股7.10令吉，相等於上週五闭市价7.26令吉的2%折价。总收益达到35.5亿令吉。

联昌国际首席执行员拿督斯里纳西尔指出，「我们很高兴可以在这么短的时间內，筹集到这大笔的第一级股票资本，提振我们的资本水平。虽然我们致力维持在更充裕的资本水平运作，不过，印尼盾2013年贬值的趋势，却衝击到我们累计资本的计划。因此，我们当机立断的行动，重建我们的资本以便继续前进。」

这项新股发行计划將提振联昌国际的第一级普通股票资本，从2013年9月30日止的8.2%，提高至大约9.7%。

新股是在週一配出，买家包括本地及海外投资者。这项献议获得超额认购，促使联昌国际將发行规模从4亿股提高25%，至5亿股。

纳西尔也补充说，「我们对本地及全球投资者的支持感到欣慰，让这项交易可以仅稍微低於市价的水平成功配出。有了新的资金，我將可以更从容地面对金融市场日后更剧烈的波动局势。」

15日恢復交易

联昌国际將在1月15日（週三）恢復交易，新股將在1月22日发出，並在1月23日上市。

有关交易的顾问是联昌国际投行，该投行也联同美银美林及瑞士信贷，担任联合账簿管理人。

市场今早已经传出该公司將发行4亿股，集资29亿令吉的消息。

消息指出，联昌国际將通过发股提高公司的核心资本，集资的主要原因是，为菲律宾子公司注资，偿还债务及作为营运资本，以迎接本地及海外信贷及股票市场的挑战。

联昌国际在大马的规模仅次於马银行（Maybank，1155，主板金融股），前者更积极的进行区域扩充，目前在东南亚10国当中，大部份地区均有业务。

联昌国际在印尼，泰国，均有银行业务，同时，在2012年也通过收购苏格兰银行集团在亚洲的业务，扩大区域的版图。

另外，《路透社》报道指出，在大马经济局势好转，而国內的新上市计划接踵而来，银行领域今年预期將获得更高的信贷需求。

同时，在东南亚经济强劲的成长带动下，联昌国际的消费及商业贷款业务一直是以双位数的幅度成长，其3大海外市场，分別是新加坡、印尼及泰国。

肯纳格研究主管陈健尧指出，联昌国际採取双管齐下的策略，一方面投资在本地市场，另一方面则积极地开拓海外市场，也因此，联昌国际的资金需求也更高。

提高资本正面

联昌国际的核心资本仍比不上区域其他更大型的业者。截至今年9月底，该公司的第一级普通股本比例是8.2%，比马银行的10.79%来得低。而同期间，区域最大的银行，新加坡星展银行的第一级普通股本比例是13.3%。

UBS研究分析员在其报告中指出，在这项集资活动下，联昌国际的第一级普通股本比例將增长1.0%到1.5%。分析员认为，提高资本对联昌国际是正面的，可以解决资金问题的不確定因素。[东方网财经]

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