【TUNEPRO 5230 专区】（前名 TUNEINS）

APULA

Tune 保险首次公开发售2.1亿股

财经新闻 财经  2012-10-14 09:25
（吉隆坡13日讯）亚航旗下保险臂膀———Tune保险，计划在大马交易所主要市场上市，首次公开发售（IPO）2亿1022万4929股。

Tune保险已呈交初步招股书予证券监督委员会，但未透露上市时间表和献售价。

路透社稍早前报道，东尼和亚航集团副总执行长拿督卡马鲁定共同持有的Tune集团，将在明年进行多达3项上市计划，包括Tune保险和亚航X。

新股1亿
根据初步招股书，Tune保险成立于2011年6月14日，旗下业务为寿险和普险业务以及网络保险业务。

公开发售的2亿1022万4929股中，1亿4337万4929股为新股，大股东献售则为6685万股。

公开发售的新股中，4134万6800股供大马公众、公司、机构以及合格董事、职员与公司相关伙伴认购。

其余的1亿202万8129新股和大股东献售，将献售给机构投资者，包括大马机构、获财政部批准的土著机构、外国机构和指定投资者。

招股书中也提及，新股每股面值10仙，Tune保险的缴足股本将会在上市后扩大至7亿5176万9股，相等于7517万6000.9令吉。

通过上市计划所筹集的资金将用作偿还银行贷款、营运资本、策略投资和支付上市费用。

2012年上半年，Tune保险营运营收为6769万3000令吉，净利则为1663万3000令吉。

http://www.nanyang.com/node/484322?tid=462

APULA

1600 万增持Tune 保险20%

财经新闻 财经  2012-10-12 11:58
（吉隆坡11日讯）亚洲航空（AirAsia，5099，主板贸服股）执行在Tune保险控股公司回购选择权，以1600万令吉收购后者20%。

亚航今日向大马交易所报备，回购选择权合约下，公司收购Tune保险控股的1亿2167万7000、每股面值10仙的普通股，相等于缴足股本20%。

亚航今年4月20日与Tune保险控股签署一份为期10年的保险产品分销合约，同时获得后者的回购选择权合约。

合约期间或Tune保险控股上市前，亚航拥有收购后者20%股权的不可撤回权利。

亚航当时指出，这项回购选择权可让公司受惠于旅游保险发展。

http://www.nanyang.com/node/483919?tid=462

@APULA   

icy97

20倍本益比上市 Tune保险拟筹10-12亿

财经新闻 财经  2012-10-30 10:39
（吉隆坡29日讯）消息指出，Tune保险将以20倍本益比上市马股，计划筹资10亿至12亿令吉。

《The Edge》财经日报引述不具名消息人士报导，Tune保险的首次公开献售（IPO）卖点将放在“旅游保险”上，而非普通保险业务。

“Tune保险市场稳固，即亚洲航空（AirAsia，5099，主板贸服股）的顾客群。”

“同时，Tune保险甚至计划摆脱汽车保险并收购更多区域保险公司，进一步加强旅游保险业务。”

Tune保险是亚航旗下保险臂膀，早前已呈交初步招股书予证券监督委员会，首次公开献售2亿1022万4929股。
公司计划圣诞节前上市马股，预计将为亚航带来1亿8000万令吉盈利（依市值计）。

估值1.6亿
此计算方式是根据亚航本月初落实回购选择权，以1600万令吉收购Tune保险的20%股权、加上后者上市后10亿令吉估值计算。

Tune保险有两项核心业务：销售旅行保险的网上保险营运，以及透过Tune大马保险（前称东方资本保险公司）营运的普险业务。

消息人士称，Tune保险10亿令吉估值中，90%来自赚幅达40至50%的再保险业务，而非一般认为的Tune大马保险。

据了解，Tune大马保险估值维持在1亿6000万令吉。

Tune保险曾在招股书指出，透过上市计划所筹集的资金将用作偿还银行贷款、营运资本、策略投资和支付上市费用。[Nanyang]

APULA

傳Tune保險2月上市‧集資6500萬美元

大馬  2013-01-07 18:03
（吉隆坡7日訊）據《路透社》引述兩位知悉消息內情人士的消息透露，本區域最大廉價航空亞洲航空（AIRASIA,5099,主板貿服組）的兩位創辦人計劃讓Tune保險公司於2月底公開上市，預期集資6千500萬美元。

此上市計劃將是亞航創辦人丹斯里東尼費南達斯與卡瑪魯汀規劃在今年內3波上市集資行動的第一波。

不願具名的知情人士向路透社表示，預計在本月底就會展開對投資人的路演（road show）。

Tune保險高層尚未對此報導做出評論。

知情人士之一指出，東尼費南達斯與卡瑪魯汀期望Tune保險市值能達2億6千萬令吉。

興業投資銀行為Tune保險主市主理顧問。

東尼費南達斯曾於去年9月底指出，此宗IPO案將釋股2億1千萬股股票，募得資金將向保險不足的東南亞市場拓展業務。

Tune集團旗下2家子公司如亞航X、印尼亞航及Tune保險料今年陸續上市，市場消息指這3項上市案的籌資額料達15億令吉。

根據Tune保險的初步招股書，該公司計劃發售的2億1千零22萬股中，1億4千337萬4千929股新股將公開發售，余下6千685萬股則獻售予機構投資者，以及余下4千134萬6千800股則予零售投資者申購，包括我國公民、企業、合作社，及該公司合格董事及員工申購。（星洲日報／財經）

http://biz.sinchew.com.my/node/68986

icy97

国内专注内部增长 Tune 保险冀购印泰业务

财经新闻 财经  2013-01-16 12:31
（吉隆坡15日讯）即将在大马证券交易所上市的Tune保险控股公司（Tune Ins Holdings Berhad）将以内部增长方式在大马保险领域展拳脚，同时放眼往海外拓展，目前正在印尼和泰国市场物色收购对象。

Tune保险控股公司（简称TIHB）总执行长彼得米勒今天接受《南洋商报》专访时指出，公司希望成为东协保险公司，所以有意拓展至其他市场，特别是印尼和泰国。

“我们正在物色其他东协国家保险公司。目前的焦点是印尼和泰国。我们正在寻找收购对象。”

彼得透露，已在这两大市场探讨适合的收购对象，但还未签署任何协议，一切仍处于商讨阶段。

新兴市场魅力大
至于能否在今年或明年宣布收购的提问，他没有正面回应，仅婉转表示TIHB没有为收购定下时间表。

彼得表示，新兴市场极具吸引力，特别是民众收入增加之余资产也增加，意味更多方面需要保险，而且东协市场基本面仍然强稳。

“印尼和泰国增长迅速。我们与亚洲航空（AirAsia，5099，主板贸服股）有长期伙伴关系……跟印尼及泰国亚航都有合作，希望能应用这伙伴关系作为当地市场基础。”

不透露上市进展
早前有分析员认为，大马保险领域自2009年宣布开放以来许多保险公司相互并购，预期国内普险市场今年将继续整合。

金融服务业超过17年经验的彼得亦有同感，但他认为应该还会有更进一步的整合，少数强劲业者将推动市场增长。

去年5月份收购东方资本保险公司（Oriental Capital Assurance）74.16%股权后，TIHB增持股权至83.26%。

彼得表示，TIHB无意再收购其他大马业者，强调大马市场以内部增长方式增长。

TIHB是亚航创办人丹斯里东尼费南德斯和卡玛鲁丁旗下、拟今年内上市的公司之一。早前媒体报道，TIHB将在2月杪公布总值6500万美元（约1亿9773万令吉）的首次公开募股计划。

不过，彼得今天坚持不透露具体详情，只提及仍在寻求监管单位批准，而不适合对外公布。

根据初步招股书，TIHB2012年上半年营运收入为6769万3000令吉，净利则1663万3000令吉。

4大策略拓展业务
彼得透露，TIHB将透过4大策略拓展旗下保险业务。

网络再保险业务主要将跟随合作伙伴一起增长，同时会透过教育消费者扩大网络保险业务规模。

TIHB主要业务为传统普险以及涵盖亚太14个市场的网络保险，并有3个合作伙伴，即亚航、Tune Hotel和亚航Expedite。根据TIHB网站，截至今年1月1日，客户群已达750万人。

此外，彼得透露TIHB有意“复制”现有网络保险系统增加航空公司或酒店业合作伙伴。

至于普险业务，他表示将透过收购所得的普险执照拓展大马市场业务。

TIHB分别由Tune集团旗下Tune Money掌握80%股权，其余由亚航持有。

目前，TIHB旗下有4家子公司，分别是TuneMoney人寿再保险有限公司、Tune Money普通再保险有限公司、Tune保险（纳闽）有限公司以及Tune保险大马有限公司。[南洋财经]

icy97

今推招股书 传Tune保险筹2亿

财经新闻 财经  2013-01-23 11:54
（吉隆坡22日讯）消息透露，计划马交所挂牌的Tune保险（TuneIns）控股公司或透过发售1.4亿新股筹集2亿500万至3亿令吉资金。

路透社引述熟悉Tune保险上市计划的财务执行员透露，公司将发售2亿1022万股、每股面值10仙；其中6685万股为现有股票，Tune保险将另外发行1亿4337万股新股。

他补充，透过发售新股将筹集的1亿7100万至2亿500万令吉，将全面用于偿还公司贷款。

据Tune保险近期发出的媒体邀请函，配合首次公开募股（IPO），公司本月23日（周三）推介招股书和召开媒体发布会。

邀请函指出，Tune保险总执行长彼得米勒、兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）集团董事经理甘志强和联昌国际执行主席兼总执行长将出席这推介礼。

Tune保险是亚洲航空（AirAsia，5099，主板贸服股）创办人丹斯里东尼费南德斯和卡玛鲁丁旗下、拟今年内上市的公司之一。

早前媒体报道，Tune保险将在2月杪公布总值6500万美元（约1亿9773万令吉）的IPO计划。

目前，Tune保险旗下有4家子公司，分别TuneMoney人寿再保险有限公司、TuneMoney普通再保险有限公司、Tune保险（纳闽）有限公司以及Tune保险大马有限公司。[南洋商报财经]

Subject

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 210,224,900 ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN TUNE INS HOLDINGS BERHAD ("TIH") ("TIH SHARES") COMPRISING A PUBLIC ISSUE OF UP TO 143,374,900 NEW TIH SHARES ("PUBLIC ISSUE SHARES") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 66,850,000 EXISTING TIH SHARES ("OFFER SHARES") COMPRISING: (I) THE INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 102,028,100 PUBLIC ISSUE SHARES AND UP TO 66,850,000 OFFER SHARES TO: (A) MALAYSIAN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS INCLUDING BUMIPUTERA INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF FINANCE; AND (B) FOREIGN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES IN RELIANCE ON REGULATIONS UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AT THE INSTITUTIONAL PRICE TO BE DETERMINED BY WAY OF BOOKBUILDING; AND (II) THE RETAIL OFFERING OF UP TO 41,346,800 PUBLIC ISSUE SHARES TO: (A) MALAYSIAN CITIZENS, COMPANIES, CO-OPERATIVES, SOCIETIES AND INSTITUTIONS; AND (B) THE ELIGIBLE DIRECTORS, EMPLOYEES AND PERSONS WHO HAVE CONTRIBUTED TO THE SUCCESS OF TIH AND ITS SUBSIDIARIES, AT THE RETAIL PRICE OF RM1.55 PER PUBLIC ISSUE SHARE, SUBJECT TO CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS AND OVER-ALLOTMENT OPTION AS DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS. THE RETAIL PRICE IS PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION AND SUBJECT TO A REFUND OF THE DIFFERENCE IN THE EVENT THAT THE FINAL RETAIL PRICE IS LESS THAN THE RETAIL PRICE.THE FINAL RETAIL PRICE WILL EQUAL THE INSTITUTIONAL PRICE, SUBJECT THAT IT WILL NOT EXCEED THE RETAIL PRICE.

Attachments TUNEINS-Notice Of Prospectus.pdf TUNEINS-Cover to Page 135.pdf TUNEINS-Page 136 to Page 270.pdf TUNEINS-Page 271 to Page 598.pdf

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/1182009

APULA

icy97 发表于 23-1-2013 01:34 PM
今推招股书 传Tune保险筹2亿

财经新闻 财经  2013-01-23 11:54

发售价多少？

大赚小赔

APULA 发表于 23-1-2013 03:42 PM
发售价多少？

1.55。。。吓死人。。。

APULA

大赚小赔 发表于 23-1-2013 03:45 PM
1.55。。。吓死人。。。

面值10仙，卖1.55哇！很贵也。。。

alwinsywd0520

APULA 发表于 23-1-2013 03:48 PM
面值10仙，卖1.55哇！很贵也。。。

太贵了啦！我的AIR ASIA X不知道要多少》。期待

傻人最有傻福

alwinsywd0520 发表于 23-1-2013 05:02 PM
太贵了啦！我的AIR ASIA X不知道要多少》。期待

可能更贵

cocoloco

22日上市，如果鸡哥刚巧在那天宣布国会解散不是亏大

APULA

cocoloco 发表于 23-1-2013 07:17 PM
22日上市，如果鸡哥刚巧在那天宣布国会解散不是亏大

Tony是靠实力，不是靠UMNO!!!!!!

APULA

Tune保险IPO集资2.2亿

財经 2013年1月23日
（吉隆坡23日讯）Tune保险控股（TuneIns）將透过首次公开发售（IPO）集资2亿2220万令吉。

Tune集团旗下的Tune保险今日为其首次公开发售推出招股书，寻求在大马交易所主板上市。        

通过首次公开发售计划，Tune保险將发售高达2亿1022万4900股予大马和特定机构投资者，包括获得財政部批准的土著投资者，大马零售投资者和海外机构投资者。

当中，零售部份將公开发售4134万6800股；机构部份则包括公开发售1亿零202万8100股以及6685万献售股。其零售价为每股1.55令吉，机构价则有依据询价圈购（book building）的方式確定。

根据招股书，通过有关首次公开发售將筹集约2亿2220万令吉。其中，59.86%作为支付银行贷款、12.24%为营运资本，剩余的22.50%用作支付上市开销。

另外，Tune保险实行股息政策，將净利至少40%比重作为股息。

展望未来，Tune保险首席执行员米勒（Peter Miller）相信，充分利用该公司与亚航和Tune酒店的特殊伙伴关係，尤其是现有的营销、销售以及分销建设和扩充计划，让Tune保险处於有利地位，可受惠於亚太区对旅游和保险產品日益增长的需求。

目前，其母公司--TUNE MONEY私人有限公司和亚洲航空（AIRASIA，5099，主板贸服股）分別持有Tune保险的80%和20%股权。

在上市后，TUNE MONEY和亚洲航空的持股將分別降至50%和16%。

东南亚寻求收购

此外，Tune保险寻求在东南亚进行收购，尤其在泰国和印尼市场，以扩大网络保险渗透率，以及强化区域地位。因此，米勒相信，Tune保险的净利可持续取得成长。

米勒称，「大马收购案不在我们的计划之內，目前我们將关注于印尼和泰国的收购。因为这两个市场的企业参与度，具有完善的基础和主要策略伙伴。」

他在出席Tune保险上市招股书的记者会上如此表示。

普通保险和网络保险分別佔其营业额的75%和25%。不过，就净利而言，普通保险和网络保险各別佔25%和75%。

2012年首9个月，其网络保险带来约2600万令吉的税前盈利。

询及领域前景，米勒认为大马的保险领域仍有潜在成长空间。「与其他区域市场相比之下，如香港和台湾，大马人民的保险开销还有很大的差距，显示大马仍有潜在成长空间。」

http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=40086:tune-ipo-2-2&Itemid=198


零售每股RM1.55 Tune保险冀筹2.22亿

财经新闻 财经  2013-01-24 12:31
（吉隆坡23日讯）预计2月22日在大马交易所主板上市的Tune保险控股公司（TuneIns），透过首次公开募股（IPO）计划每股零售发售价为1.55令吉，预计能为公司筹集2亿2220万令吉。

Tune保险将公开发售1亿4337万4900新股，另外股东将献售6685万股。

散户部分为4134万6800股，发售价定在1.55令吉；机构投资者部分为1亿202万8100股，认购价将通过竞标定价（Book Building）。

Tune保险相信是今年第二宗新上市计划，以零售发售价计算，Tune保险上市后的市值预计达11亿6522万令吉。

根据招股书，筹集的资金将偿还银行贷款（59.86%）、营运资本（12.24%）、策略性投资（22.5%）以及支付上市开销。

亚航持股减至16%

询及零售发售价会否过高，Tune保险总执行长彼得米勒在招股书推介礼后未正面回答，仅表示Tune保险的基本面稳健，策略伙伴表现不错，他将交由投资银行决定Tune保险的合理价。

Tune保险上市后，Tune Money私人有限公司持股权将从80%减至约50%，而亚洲航空（AirAsia，5099，主板贸服股）则从20%减至16%。

另外，彼得米勒表示，公司有意在印尼和泰国物色收购对象，大马则没有收购计划。

他说，Tune保险策略伙伴亚航集团在印尼和泰国都有业务，而且印尼和泰国也与大马毗邻，因此Tune保险将专注在这两个市场。

逾半资金还贷

针对上市筹集资金超过一半供偿还银行贷款，彼得米勒说，贷款主要源于公司早前收购东方资本保险公司（Oriental Capital Assurance）。

Tune集团去年以1亿5691万令吉向Maika控股有限公司收购东方资本保险79.84%股权，后者已易名为Tune大马保险。

彼得米勒说：“偿还银行贷款后，我们就无债一身轻，对公司会比较好。”

询及是否赶在全国大选前上市，他表示不会把大选因素考虑在内，只希望尽快上市、更早拓展业务。

出席招股书推介礼的包括Tune保险主席拉兹曼哈菲兹、亚航创办人兼Tune集团董事拿督卡马鲁丁、联昌国际投资银行拿督查伦及兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）董事经理甘志强。

普险贡献营收75%

Tune保险核心业务为普通保险和网络保险。

其中网络保险涵盖亚太14个市场，并有3个合作伙伴，即亚航、Tune Hotel及亚航Expedia。

2012年首9个月，亚航客户网络保险投保率为23至31%。而Tune保险2012财年共提供600万份旅游保险保单。

彼得米勒表示，约75%营业额源自普险，25%来自网络保险业务。但若以净利贡献为基准，75%的净利源自网络保险，寿险部分则不显著。

他说，主要是网络保险赚幅较高。

2011财年间，网络保险赚幅为61.2%。公司将更专注网络保险。

普险部分，Tune保险有1000名保险代理，14家分行，市占率为2至3%。

净利40%派息

彼得米勒说公司派息政策为至少净利的40%。

根据招股书，Tune保险2010财年净利为2640万2000令吉，营业额为4352万3000令吉。

另外，2011财年净利达3417万5000令吉，营业额5587万令吉。

2012财年首9个月则净赚2786万7000令吉，营业额达1亿3615万5000令吉。

Tune保险首次公开募股
●供申请股量：2亿1022万4900股
●零售发售价：每股1.55令吉
●筹资：约2亿2220万令吉
●认购日期：23/1/2013
●认购截止日期：6/2/2013
●抽签日期：6/2/2013
●定价如期：6/2/2013
●配股日期：20/2/2013
●预计挂牌日期：22/2/2013
[南洋商报财经]


http://www.nanyang.com.my/node/506812?tid=462

alanlam84

那么是可以apply吗？

etking

寿险和普险业务以及网络保险业务

谁有买过他的保险？除了搭飞机那时。。。

christephersim

觉得好像太贵了。。。不知道值不值得。。。  

APULA

@williamnkk81 兄！你对这间公司有何意见？

williamnkk81

APULA 发表于 24-1-2013 12:26 PM
@williamnkk81 兄！你对这间公司有何意见？

看是可以的。。。 因为是AIRASIA的关联公司。。。。 我还没研究和看IPO的介绍书。。。

APULA

williamnkk81 发表于 24-1-2013 05:51 PM
看是可以的。。。 因为是AIRASIA的关联公司。。。。 我还没研究和看IPO的介绍书。。。

那就等你的分析咯。。。