【SONA 5241 交流专区】Sona石油

penangist

Sona上市　集资5.5亿

財经 2013年3月7日
（吉隆坡7日讯）特殊用途公司（SPAC）--Sona石油有限公司（Sona Petroleum）冀通过首次公开发售（IPO）筹资5.5亿令吉。

该公司於周四在大马证券监督委员会（SC）网站公佈其招股书草案，表示將发出11亿股，每股面值1仙的新股，以及同样数额的凭单，每认购1股新股將获送1单位凭单。        

在该批新股当中的1亿4100万股或占缴足资本10%的股份，將供公眾认购，其余9亿5900万股或占缴足资本68%的股份则通过私下配售提供给机构投资者。

该公司指出，其实，该公司只需1亿5000万令吉的资金就已足以收购合资格资產。「无论如何，我们通过首次公开发售发行11亿新股以筹资5亿5000万令吉，因为更大的资本基础將提供我们更多的资產收购选择。」

然而，管理层相信介於1亿5000万至5亿5000万令吉的资金，让Sona石油能够在收购合资格资產时，处于更好的位置。

根据该招股书草案，Sona石油將把首次公开发售所筹得的90%资金用来完成收购合资格的资產，並在隨后进行其它的资產收购。

另外3380万令吉將充作营运资金，以资助其营运开支。

http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=45475:sona-5-5&Itemid=198


Sona Petroleum aims to raise RM550m from IPO

By Surindran Murugiah of theedgemalaysia.com | The Edge Malaysia – 5 hours ago

KUALA LUMPUR (March 7): Sona Petroleum Bhd, a special purpose acquisition company (SPAC), is eyeing to raise up to RM550 million from its initial public offering (IPO) exercise on the Main Market of Bursa Malaysia Securities.

In its prospectus exposure on Securities Commission Malaysia’s (SC) website Thursday, the company said its IPO comprises issuing up to 1.1 billion new shares of one sen each, together with up to 1.1 billion free detachable warrants on the basis one warrant for every one new share subscribed.
Sona in its prospectus exposure said it is offering 141 million shares or 10% of its paid-up share capital for retail offering and up to 959 million shares or 68% stake as institutional offering via private placement.

The company said the minimum number of shares to be subscribed under its IPO is 300 million shares that would raise RM300 million as required in respect of a SPAC, in accordance with the Equity Guidelines.

“We believe that by raising RM150 million we would have sufficient proceeds to acquire an asset as our qualifying acquisition.

“However, we are offering up to 1.1 billion shares so as to raise up to RM550 million under our IPO as we believe a larger capital base may give us more options when we acquire an asset as our qualifying acquisition,” it said.

Nonetheless, the company said its management team believes that any amount between RM150 million and RM550 million would still place Sona in a favourable position to complete its qualifying acquisition.

The company intends to set aside 90% of its IPO proceeds for its qualifying acquisition and thereafter, other asset acquisition.

Sona said some RM33.8 million from its IPO proceeds would be utilised as working capital to finance its operating expenses.

Sona is helmed by managing director Datuk Seri Hadian Hashim, who is a major shareholder in Integrated Petroleum Services Sdn Bhd, a company that provides services and products to the upstream oil and gas sector.

The company’s executive director is Datuk Masnah Abdul Jalil, who was head of corporate finance and principle investments at Hong Leong Financial Group Bhd.

Prior to that, Maznah was senior group director for corporate finance and advisory of DRB-HICOM Bhd.

Sona Petroleum Bhd was formerly known as: Titanium Windfall Sdn Bhd.

http://sg.finance.yahoo.com/news/breaking-news-sona-petroleum-aims-073003668.html     

icy97

知音难觅 SPAC上市挑战重重

财经新闻 财经  2013-03-12 11:26
（吉隆坡11日讯）特殊用途收购公司（SPAC）在大马证券交易所上市面对重重挑战，要吸引具有机智与了解风险报酬架构的投资者更是难上加难。

Sona石油有限公司（Sona Petroleum）上周呈交首次公开献售（IPO）初步招股书予证券监督委员会，拟上市大马交易所主板，冀筹资最高5亿5000万令吉。

倘若获得当局批准，Sona石油将成为第5家申请在马交所挂牌的特殊用途收购公司，它要招揽的目标，就是见证了特殊目的收购公司先驱———大红花石油（Hibiscs，5199，主板工业产品股）成功的投资者。

其他3家计划挂牌的特殊用途收购公司，包括确定4月10日上市的CLIQ能源公司、同样已发布初步招股书的TerraGali资源，以及拿督尤斯里掌舵的AustralaysiaResources and Minerals公司。

《The Edge》财经日报引述一名金融业行政人员的话说，愿意投资特殊用途收购公司的投资者，并非一般市场投资者，就如不同领域的业务吸引不同类型投资者。

他强调，通常愿意投资特殊用途收购公司的投资者，都是了解其架构、领域和风险报酬架构的人士。

2011年7月上市的大红花石油，为油气特殊用途收购公司，集资不到2亿4000万令吉。当时以每股75仙认购大红花石油股票和凭单的投资者，如今享有超过300%的回酬。[南洋网财经]

christephersim

还不知道几时会上市吗？

christephersim

怎么这么多这些空壳公司啊？ 最近很流行哦？ 来了一个 CLIQ, 过后又有一个 Sona, 而且还一样是 petroleum 的。。。

icy97

Sona 石油拟上市 冀成第3 大SPAC

财经新闻 财经  2013-05-01 13:21
（吉隆坡30日讯）正筹备上市的Sona石油（Sona Petroleum）有限公司，探讨成为国内第三大挂牌油气贸易特殊用途收购公司（SPAC）。

不过，该公司没有为上市设定时限。

该公司于今年3月已呈交首次公开募股（IPO）初步招股书予证券监督委员会，拟上市大马交易所主板，冀筹资最高5亿5000万令吉。

据资料，尽管外国如美国和欧洲已有很多SPAC挂牌，但我国是唯一允许SPAC上市的东南亚国家。

允许大众投资独特且提供较高回酬的领域和业务，是SPAC上市其中一个主要目的，尽管此做法较偏向投机。[南洋网财经]

仙家大炮王

SONA石油上市集資5.5億

大馬  2013-06-15 08:54
（吉隆坡14日訊）馬股再迎特別併購公司（SPAC）新力軍，SONA石油有限公司（前稱Titanium Windfall私人有限公司）首次公開售股計劃（IPO）已獲得證券監督委員會批准，高達5億5千萬令吉的集資規模有望成為馬股最大SPAC。

配合IPO計劃，SONA石油將公開發售11億股，每股面值1仙新股，並以1送1比例配送11億單位憑單，新股發售價為50仙，預估可籌措5億5千萬令吉。在完成上市計劃後，SONA石油市值料達7億零540萬令吉。

該公司董事經理拿督斯里哈迪安哈欣對證監會放行IPO計劃感到高興，指出公司的願景是收購石油與天然氣價值鏈中勘查與生產（E＆P）資產，相信現有油氣領域發展條件將創造良好的併購，以及有利E＆P資產營運的環境，而IPO計劃將為公司提供前進E&P業務的強勁平台。

“通過董事部與專業管理團隊合作，我相信SONA石油在上市後將有利攫取E＆P領域的增長機會，而上市計劃也將為公司提供兌現領域投資機會的強大平台。”

SONA石油由一群專業活躍於油氣領域的高級管理人員合組，董事和管理團隊在油氣領域總和經驗約300年，在完成上市計劃後，公司將放眼在東南亞、中東和特定非洲國家尋找誘人的E&P資產。（星洲日報）

http://biz.sinchew.com.my/node/76890

khokhokho

又是石油，全球有這麼多好的石油公司來收購 ?

pikagang

"SONA石油由一群專業活躍於油氣領域的高級管理人員合組，董事和管理團隊在油氣領域總和經驗約300年，在完成上市計劃後，公司將放眼在東南亞、中東和特定非洲國家"

300年哦~

khokhokho

pikagang 发表于 15-6-2013 04:58 PM
"SONA石油由一群專業活躍於油氣領域的高級管理人員合組，董事和管理團隊在油氣領域總和經驗約300年，在完成 ...

300年，不通是吸血鬼家族的公司 ?
听說外國有幾千年的家族上市公司，里頭都是吸血鬼成員，個個年輕美麗，多金又多美少男
天~三家了，未來不是全是這些公司，天~有利資產這麼好收購 ?

khokhokho

手尾一大推，未來股票所不強化這些無資本的上公司，比如大股東擔保，未來幾年資金和收購資產，因為好多外國都有這些問題，最終吃虧的是小股東，最怕是收購從中收取大量的私人費用。

一但出現這種問題，那公司肯定無法從收購中得利，因為被收購的公司無法反映它的價值。

khokhokho

轉貼 :http://www.nanyang.com/node/523521
SPAC空壳上市 空手套白狼？
2013-04-08 13:25

【特殊功能收购公司（SPAC）交流区】

pikagang

khokhokho 发表于 16-6-2013 08:13 PM
轉貼 :http://www.nanyang.com/node/523521
SPAC空壳上市 空手套白狼？
2013-04-08 13:25

特殊功能...
够气势

APULA

Sona石油擬上市後 海外購油氣資產 　

財經24 Jun 2013 16:57
（吉隆坡24日訊）將成為馬股第3家特別用途收購公司（SPAC）Sona石油（Sona Petroleum），預計掛牌馬股主要板后，將在包括東南亞、西亞和南非物色及收購油氣資產。

該公司目前每年資本開銷達約400萬令吉。

該公司董事經理拿督斯理哈迪安哈欣指出，將利用所籌措的資金，收購初級探勘與生產油氣資產，以在3年內完成SPAC指定的合格併購協議。

“由于生產油氣資產發展較為穩定，公司較專注于收購這類型的資產；收購地區非常廣闊，其中包括東南亞、西亞和南非等。”

他今日出席Sona石油有限公司、興業投資銀行、肯納格投資銀行、聯昌投資銀行與MIDF投資銀行，簽署首發股包銷合約儀式時，如是發表談話。

列席者包括肯納格集團董事經理謝瑋良、興業銀行負責人陳祥源、聯昌投資銀行總執行長拿督查隆、Sona石油有限公司總財務長拿督瑪茲納。

瑪茲納指出，管理層持有股佔總發行股的20%，所有股東和管理層可在5年內，轉換持有的憑單，轉換價為35仙。

Sona石油有限公司將透過發行11億股，每股面值1仙，發售價50仙，預計最高可籌獲5.5億令吉；每認購1股將獲得1單位免費憑單。

http://www.chinapress.com.my/node/433911

自然生活

我在等这支股ipo.........

@独孤球拍  

etking

仙家大炮王 发表于 15-6-2013 02:40 PM
SONA石油上市集資5.5億

大馬  2013-06-15 08:54

spac专家,如何看待这个股?

christephersim

Cliq 到现在都还没有任何消息， 看来对 sona 来说会是一种打击。。。

anson9015

11億股，每股面值1仙，發售價50仙，每認購1股將獲得1單位免費憑單。。。

面值1仙？好像很小？？

icy97

7月30日上市‧SONA石油每股售50仙

大馬  2013-07-05 17:30
（吉龍坡5日訊）即將成為馬股第三家特別併購公司（SPAC）的SONA石油有限公司（SONA Petroleum Berhad）已獲得基石投資者（Cornerston eInvestors）同意，投資公司的2億7千500萬股。

該公司今日舉行首次公開募股招股書的推介禮後，董事經理拿督斯里哈迪安哈欣表示，這些基石投資者包括4家國內機構以及2家國際機構，它們包括：聯昌信安（CIMB Principal）資產管理公司、豐隆資產管理、肯納格投資者有限公司、興業投資管理、Davidson Kempner歐洲合作夥伴和Segantii亞太多元策略投資基金。

他也說，“融資後我們會在3年內利用這筆資金的80%，於東南亞、中東和特定非洲國家收購生產形資產。”

詢及特別併購公司並不如尋常上市公司般已有相當的業務基礎，以及較久的業績記錄，如此對股東的投資會否無甚保障，哈迪安哈欣指出，特別併購公司也必須通過證券監督委員會的批准才可上市，而該委員也具有適當的審核程序，確保公司素質與承擔風險的能耐之外，上市後，公司也必須遵照一些防範措施，以保障投資者的利益。

他也強調，公司擁有經驗豐富的管理團隊，加上宏觀因素如市場對油氣領域的需求增高，以及人口快速增長等，因此對公司未來的展望相當有信心。（星洲日報／財經）

Subject

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,100,000,000 NEW ORDINARY SHARES OF RM0.01 EACH IN SONA PETROLEUM BERHAD (FORMERLY KNOWN AS TITANIUM WINDFALL SDN BHD) (“SONA PETROLEUM”) (“SHARES”) (“PUBLIC ISSUE SHARES”), TOGETHER WITH UP TO 1,100,000,000 FREE DETACHABLE WARRANTS (“WARRANTS”) ATTACHED ON THE BASIS OF ONE (1) WARRANT TO EVERY ONE (1) PUBLIC ISSUE SHARE, AT AN ISSUE PRICE OF RM0.50 PER PUBLIC ISSUE SHARE AND ATTACHED WARRANT, IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF AND QUOTATION FOR THE SHARES AND WARRANTS ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD, COMPRISING: (I) THE RETAIL OFFERING OF 141,000,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH 141,000,000 ATTACHED WARRANTS TO THE MALAYSIAN PUBLIC; AND (II) THE INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 959,000,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH UP TO 959,000,000 ATTACHED WARRANTS BY WAY OF PLACEMENT TO SELECTED INVESTORS, COMPRISING: - UP TO 176,340,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH UP TO 176,340,000 ATTACHED WARRANTS TO BUMIPUTERA INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY; AND - UP TO 782,660,000 PUBLIC ISSUE SHARES TOGETHER WITH UP TO 782,660,000 ATTACHED WARRANTS TO MALAYSIAN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS AND FOREIGN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS, SUBJECT TO THE CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS.

Attachments SONA-NoticeOfProspectus.pdf 65 KB SONA-Cover To Page 100.pdf 2298 KB SONA-Page 101 To Page 304.pdf 2109 KB

Opening of application	05/07/2013
Closing of application	12/07/2013
Balloting of applications	17/07/2013
Allotment of IPO shares to successful applicants	26/07/2013
Tentative listing date	30/07/2013

冀成國內最大SPAC公司 Sona石油30日報到馬股

財經股市5 Jul 2013 17:02
（吉隆坡5日訊）馬股第3家特殊用途收購公司（SPAC）Sona石油（Sona Petroleum）定于30日上市主要板，透過首發股公開發售11億股，每股發售價50仙，冀籌資5億5000萬令吉。

Sona石油獨立非執行主席安德斯在招股書推介儀式上指出，透過發行首發股，公司計劃籌資約5億5000萬令吉，放眼成為國內最大的特殊用途收購上市公司。

根據招股書指出，這次上市最高可籌得5億6282萬令吉，公司會將上市所得的90%，作為收購之用，其余用來償還債務、營運資本和上市費用。

配合這次上市，該公司公開發售11億股，相等于公司上市后繳足資本的78%；在這次發行的股票當中，有9億5900萬股供機構認購，剩余1億4100萬股開放給公眾認購。

豐隆為基礎投資者之一

供公眾認購的股票當中，其中50%或7050萬股供非土著認購；余下保留給土著；包括機構在內的所有投資者，每認購1股將免費獲得1單位憑單。

Sona石油首發股共有6家基礎投資者，其中包括丹斯里郭令燦旗下的豐隆資產管理、聯昌信安資產管理公司、Devidson Kempner歐洲夥伴、肯納格投資、興業投資管理及Segantii亞太區股票多元策略基金。

列席推介儀式者還包括該公司董事經理拿督斯里哈迪安哈欣、聯昌投資銀行副總執行長龔瑞玲，和興業投資銀行區域與大馬總公司和投資銀行服務執行董事黃祖陽。[中国报财经]

Sona石油上市主要板
上市日 ：7月30日
面值 ：1仙
發售價 ：50仙

機構認購 ：9億5900萬股
☆貿工部分配給土著投資者 ：1億7634萬股
☆其他機構和指定投資 ：7億8266萬股
公開發售 ：1萬4100股
☆非土著 ：7050萬股
☆土著 ：7050萬股

最高籌資 ：5億6282萬2000令吉
☆收購 ：4億9500萬令吉
☆營運資本 ：4652萬2000令吉
☆上市經費 ：2130萬令吉

最低籌資 ：1億6282萬2000令吉
☆收購 ：1億3500萬令吉
☆贖回可贖回可轉換特別股 ：200萬令吉
☆營運資本 ：1697萬9000令吉
☆上市經費 ：884萬3000令吉

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