【SEM 5250 交流专区】7-11大马控股

APULA

7-11便利店或獨自上市 傳陳志遠擬售股套現25億 　

企業財經30 May 2013 21:13
（吉隆坡30日訊）繼日前盛傳加的夫球會（Cardiff City）擬上市后，市揚再有消息指出，成功集團（BJCORP，3395，主要板貿易）創辦人丹斯里陳志遠或以8億美元（約24.5億令吉），透過首發股計劃脫售7-11便利商店49%股權。

《華爾街日報》引述消息報導，不排除陳志遠會透過首發股計劃減持，讓7-11從成功集團中分拆獨立上市，或直接脫售該批股權。

將提振市場買氣

報導指出，倘若7-11一如傳聞在馬股上市，將提振國內市場買氣；陳志遠透過成功零售持有7-11股權，不過未針對傳聞予以回應。

早前已有消息指出，陳志遠計劃讓旗下5家公司在新加坡上市，籌資20億令吉，分別包括大馬多多博彩信托（STM-Trust）、Bermaz汽車、7-11便利商店、MOL環球及大馬通訊公司U Mobile。

截至目前，7-11在本地共有1300家分店，顧客多達50萬人，其控股公司成功零售曾在2010年8月上市，不過在短短9個月內以股價遭嚴重低估為由除牌下市，堪稱馬股史上最短命股項。

不過陳志遠向來以商業手腕強聞名，旗下球隊甫重回英超聯賽，即傳他有意仿效紅魔曼聯，讓加的夫球會掛牌交易，最早可能在今年內上市馬股，不過未有確計劃。

http://www.chinapress.com.my/node/426944

ML88

7-11???
馬華工會的??

MaLCe

陳志遠的东西都怕怕。。

awe3

MaLCe 发表于 30-5-2013 11:54 PM
陳志遠的东西都怕怕。。

赞赞赞，吸血鬼

师兄

果然什么东西都有一个价钱

makyu

加的夫球會掛牌. 哈哈，还想创造馬股史上最短命股？有志气，我喜欢。

APULA

makyu 发表于 2-6-2013 01:10 AM
加的夫球會掛牌. 哈哈，还想创造馬股史上最短命股？有志气，我喜欢。

出了名的大老千嘛。。。。

robinsonz

会有人去7-11？ 我觉得它的东西蛮贵的。。。

ahlauweihotmail

就是东西贵才好赚啊

APULA

陈志远尚未確定球会7-11上市时机

財经 2013年6月4日
(吉隆坡4日讯)大马富商丹斯里陈志远表示，尚未確定將旗下的卡迪夫城足球俱乐部(Cardiff City Football Club)及7-11连锁超市上市的时机。       

陈志远在出席Friendster私人有限公司和KAKAO企业签约仪式后表示，「我们正在考虑。我们正探討多项方案集资偿还银行贷款。我已经投入太多，所以现在需要进行集资。上市是其中一个选择。不过，还没有確定和最终的决定。」

早前，市场传言陈志远有意把卡迪夫城足球俱乐部和7-11连锁超市上市，针对这项传言，他在今日受到媒体询问时承认的確有这样的想法，但未有明確的决定。

在媒体的一再追问下，他表示，若有任何的上市计划，相信会在今年进行。

他也透露，除了作为偿还银行贷款之外，筹集到的资金，部分也將作为他的慈善事业的融资，包括，在无法获得正统英文教育的郊区，提供免费英文教育。

设教学中心

他计划在热浪岛，巴株巴辖，彭亨及沙巴设立100个教学中心，目前已设立的中心有7个。

若卡迪夫城足球俱乐部成功上市，將成为全球第2个上市的球会，曼联於去年在纽约交易所上市。

陈志远於去年初宣布退休，卸下成功集团相关公司的所有职务，专注於慈善事业。他目前持有卡迪夫城足球俱乐部36.1%的股权。

http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=58706:7-11&Itemid=198

APULA

7-11委2银行主理上市　传年杪或明初掛牌
財经 2013年8月14日

(吉隆坡14日讯)市场消息指出，大马企业家丹斯里陈志远已经委任瑞银(UBS)及马银行投资银行，处理连锁便利店7-11的上市计划，这项计划预计將集资2亿美元(约6.54亿令吉)。

《华尔街日报》引述两名知情人士指出，7-11的上市规模及时机仍未敲定，不过，预计会在今年底或明年初进行，並且將该公司的估值定在约8亿美元。

消息人士指出，陈志远原本就有意脱售大马7-11私人有限公司的49%股权，而后决定通过初次售股的方式进行。

也是成功集团创办人的陈志远，通过成功零售持有大马7-11私人有限公司的股权。

《华尔街日报》无法联络上陈志远以针对这项消息做出评论。

大马7-11的初次售股计划若顺利进行，將可以提振投资这对大马市场的信心。

除了7-11，其他有意上市的大马企业包括，合顺(UMW，4588，主板消费股)的油气子公司，经营港口及后勤业务的西港（WestPort），依斯干达滨海控股私人有限公司，这几项上市计划的集资总额预计將达到20亿美元。

大马股市去年有多项大型的上市集资计划，集资额更成为全球排名数一数二市场。然而，今年则因为5月份大选之前，市场不敢轻举妄动，加上全球竞爭激烈的环境下，上市集资额大幅减少。

今年9公司上市

今年至今，有9家公司进行上市，集资总额达到3亿9000万美元，其中规模最大的为，6月份上市的亚洲航空X(AAX，5238，主板贸服股)，集资3亿零800万令吉。

去年，大马成为东南亚IPO集资水平最高的市场，集资总额达到120亿美元。大型的IPO包括集资规模高达30亿美元的国营种植公司Felda环球投资(FGV，5222，主板种植股)，及国库旗下的医疗服务业者-综合医疗控股(IHH，5225，主板贸服股)，集资规模达20亿美元。

大马7-11在全国有1300间分店，每天的客户流高达50万人。该公司在2010財政年为成功零售带来13.1亿令吉的营业额及3670万令吉的净利。

http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=69172:7-11-2&Itemid=198

icy97

7-11便利店上市馬股 發售5.3億股籌資7億

企業財經24 Sep 2013 21:00
（吉隆坡24日訊）本地鉅富丹斯里陳志遠將分拆旗下7-11便利店業務上市，擬獻售及發行總計5億3032萬5000股或股本43%，料透過首發股計劃籌資7億令吉。

根據證券監督委員會發布的初步招股書，7-11便利店預計年底前上市，籌資所得將用作業務擴展及分店裝修，提升資訊科技及營運資本。

該公司擬配售43%股權，其中39.8%或4億9078萬股將獻售予機構投資者，余下3.2%或3955萬股供零售投資者認購。

文件中指出，若首發股超額認購，將獲額外7403萬股或獻售股14%配額；7-11便利店是以Seven Convenience名義提出上市申請。

1497家分店

截至去年，該公司營業額錄15億8000萬令吉，淨利達4050萬令吉，相等于9.7%年複合增長率，2010年至今利成長22.4%，主要受分店及同店銷量增加帶動。

早前陳志遠曾指出，此番籌資主要是為償還銀行貸款，其他用作慈善用途。

截至目前，7-11在本地共有1497家分店，顧客多達50萬人，其控股公司成功零售曾在2010年8月上市，不過在短短9個月內以股價遭嚴重低估為由除牌下市，堪稱馬股史上最短命股項。[中国报财经]

Company/Fund Name	Adviser	Document Type	Last Date of Exposure	Exposure Period (working days)	Notes
Seven Convenience Berhad	Maybank Investment Bank Berhad	IPO	14 October 2013	15	2

APULA

纯24小时便利商店 7-11独立重新上市

二零一三年十月二十一日 晚上六时五十九分
（吉隆坡21日讯）继之前透过成功零售有限公司（Berjaya Retail）上市后，7-Eleven（7-11）将以Seven Convenience有限公司的名义，再于大马交易所挂牌，成为纯24小时便利商店业务业者。

与早前成功零售的上市包括了7-11和胜家（Singer），即涉及消费耐用品行销与销售不同，Seven Convenience将只涉及24小时便利商店业务。

根据Seven Convenience的草拟招股书，该公司过去3年已经录得收益回酬和盈利的增长。

在截至2010、2011和2012年12月31日止财政年度，该公司分别创下13亿、14亿和16亿令吉的收益。3年的净盈利则分别达2730万、3010万和4050万令吉。

这3年的毛盈利和净盈利利润平均则各为26.4%和2.3%。

Seven Convenience在草拟招股书中称：“我们相信7-11大马集团以纯便利商店经营商重新上市，将容许我们专注于我们的经营和成长策略。”

Seven Convenience的初次公开售股涉及发售5亿3033万股票，包括公开发售1亿8135万新股和献议发售高达3亿4894万现有股票。

该公司高达43%的扩大后已发行与缴足股票资本，已经拨予机构和零售投资者，前者获得4亿9078万股及后者3955万股。

据报告指出，这项初次公开售股预料可筹集7亿令吉。

在商业经营方面，Seven Convenience放眼从2014至2016年之间，开设600间新自营商店，将从上述资集拨出67.9%的资本开销融资。

在2014年，该公司已经拨出1亿4870万令吉于资本开销，比较2012财政年只有2450万令吉。在截至2013年6月30日止首6个月，2270万令吉已用作资本开销。

Seven Convenience是成功零售独资子公司，为马来西亚最大便利商店经营商，截至2013年7月享有独立便利商店领域的82%市场份额。

它目前在全国共经营1497间7-11商店，其中1329间属于自营商店及168间以专利形式经营。

观察家指出，投资者将看到比成功零售于2010年8月16日上市时更低的本益比，因预测便利商店市场成长潜质有限。

基于成功零售50仙初次公开售股价和2009财政年统一税后盈利，它是以21.7倍本益比水平上市交易。

成功零售最终于2011年5月3日被私有化，距上市日期仅有9个月时间。报导称这是因为其股票的淡静表现。

Seven Convenience预定在今年杪之前挂牌。马银投资银行为主要顾问、联合环球协调商、账簿管理人、联合包销经理和联合包销商。联昌投资银行则是联合账簿管理人和联合包销商。[光华日报财经]

APULA

證監會喊停‧7-Eleven或重提上市申請
2013-11-25 17:30
http://biz.sinchew.com.my/node/85984?tid=6

（吉隆坡25日訊）據傳大馬又一項首次公開售股（IPO）因被證券監督委員會駁回而臨時踩剎車，此次被拒於門外的正是大馬富豪丹斯里陳志遠旗下上市計劃規模高達7億令吉的便利店7-Eleven。

經營7-Eleven的Seven Convenience Bhd（SCB）的IPO原定在今年杪進行，惟綜合外電消息，該IPO計劃或因“資料不全”被迫延擱。

消息人士指出：“證監會駁回SCB原本的IPO申請，並要求SCB提呈額外資料……”

成功集團（BJCORP，3395，主板貿服組）一名發言人受《星洲財經》電詢時解釋，這其實不是SCB的IPO被證監會拒絕，只是IPO因一些問題展延而已。
不過，基於SCB是陳志遠的私人投資臂膀，而非成功集團的旗下公司，她不便回應太多。

據消息透露，SCB將在補足相關資料後，重新提出7-Eleven的IPO申請計劃。

SCB至截稿前，仍未回應《星洲財經》的電郵。

證監會發言人接受《星洲財經》詢問時指出：“基於政策問題，我們不會對尋求批准的企業建議出現的情況而作出回應。任何申請決定將由申請者及其主理顧問來回應。”

值得一提的是，陳志遠旗下上市計劃被迫展延也非頭一樁，兩週前上市的成功汽車（BJAUTO，5248，主板貿服組），之前就曾經歷過一段波折。該IPO計劃原定於2011年上市，但一度因旗下Bermaz汽車的淨營運現金現赤字，遭證監會駁回。

SCB的IPO計劃若趕在今年上市，將是大馬今年第三大的IPO計劃。陳志遠多年來企業活動頻頻，成功汽車和康寧（CARING，5245，主板貿服組）皆順利在11月上市；成功多多（BJTOTO，1562，主板貿服組）尋求在新加坡上市的商業信託計劃則在進行中。

儘管波折連連，成功汽車首日上市卻表現強勁，以溢價多達160%至1令吉12仙大唱豐收，遠超IPO的獻售價70仙。

成功汽車也較康寧優，康寧首日上市溢價46.4%到1令吉83仙。陳志遠藉Jitumaju持有康寧的17.08%股權，是繼Motivasi Optima後的第二大股東。
SCB的上市計劃其實是大馬7-Eleven的再上市計劃。

7-Eleven公司3年前以成功零售（Berjaya Retail）旗下的業務上市。

耐人尋味的是，成功零售於2010年8月上市後，陳志遠又因股價表現低落，於2011年將成功零售私有化，上市期僅達9個月。成功零售當時的發售價為50仙，本益比達21.7倍。

原IPO擬售5.3億股

在目前母公司成功零售（BJRTAIL，5179，主板貿服組）的主導下，SCB的IPO計劃將發售高達5億3千零33萬股股票，包括公開發售1億8千135萬股股票，以及獻售3億4千894萬股現有股票。招股書仍未提及SCB的定價。

SCB的股票發售佔繳足股本的43%，當中的4億9千零78萬令吉或39.8%將售予機構投資者；餘下的3千955萬股股票或3.2%將分配給散戶。該IPO計劃也提供超額配售選擇，股票數量達7千403萬股或佔14%的股權。

籌資拓新分行

SCB上市計劃主要為籌資以拓展並翻新7-Eleven分行，提昇資訊科技系統，並將部份資金作為營運資本。

馬銀行投資銀行是SCB上市計劃的主理銀行、聯席全球協調人、聯席簿記行和聯席包銷商；瑞士銀行（UBS）也是該IPO的另一名協調人和聯席簿記管理人；聯昌投資銀行則為聯席簿記行和聯席包銷商之一。

除7-Eleven，陳志遠也在探討讓英國加的夫球會（Cardiff City Football Club）和MOL全球（MOL Global）上市。（星洲日報／財經）

icy97

筹3年资本开销与营运 7-Eleven冀上市巩固地位

财经新闻 财经  2014-01-11 12:13
（吉隆坡10日讯）全国最大便利商店业者———7-Eleven大马控股有限公司（前称Seven ConvenienceBhd），计划通过在大马交易所主板上市，筹集未来3年的资本开销与营运资本。

根据该公司的草拟招股书，该公司希望借此扩大便利店网络，进一步巩固与强化其市场地位。

配合新上市（IPO），该公司计划献售5亿3032万5000股普通股，包括大股东献售3亿4894万股，及公开发售1亿8138万5000股新股。

该公司指出，机构投资者可认购高达4亿9078万股，其中，高达3亿4894万股是供大马与外国机构及指定投资者认购，其余的1亿4184万股是保留给获贸工部批准的土著机构与指定投资者认购。

50%盈利供派息

该公司说：“散户可认购3954万5000股，大马公众人士可通过抽签方式，认购3404万5000股，合格人士则可认购550万股。”

另外，该公司放眼以30至50%盈利，作为股息派发。

截至2013年9月杪首三季，该公司获得3664万4000令吉税后盈利，比上财年同期的3089万4000令吉，按年上扬18.6%。

2013财年首三季营业额则按年提高5.7%，至12亿5026万4000令吉，上财年同期为11亿8299万3000令吉。

该新上市的联合主理顾问、联合账目管理人与联合包销商，包括马银行投行、肯纳格投行、瑞银（UBS）、联昌国际投资银行、大马投资银行及兴业投资银行等。[南洋网财经]

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

Maybank Investment Bank Berhad andKenanga Investment Bank Berhad

IPO

3 February 2014

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2

APULA

重新提呈上市申请 7-11筹资或少于7亿
国内财经 January 16, 2014
http://www.uniteddaily.com.my/?q=node/60083

（吉隆坡15日讯）在证券监督委员会（下简称证监会）于去年11月拒绝其原有的上市计划后，前称为Seven Convenience有限公司的大马最大便利连锁店经营者—7-Eleven 控股有限公司，如今再度展开其首次公开售股活动（IPO），但放眼筹集的资金规模料低于早前所估计的7亿令吉。

7-Eleven 控股于上周四重新向证监会提呈本身的招股书草稿，并放眼在今年首半年内进行上市。该公司在这份草稿中将计划所筹资金中的86.3%充作资本开销，较其在去年9月24日发出的原有草稿中所提及的67.9%为高。该公司的资本开销将通过上市所筹资金以及内部资金来融资。尽管如此，该公司的营运资本的配额由早前的24.2%下降至3.5%。

7-Eleven控股透露，该公司计划在未来的3年内支出大约3亿5千200万令吉的资金来融资本身的便利店网络拓展、大小型便利店翻新、新整合分销中心的兴建，以及资讯科技系统提升等活动。截至去年9月30日止，该公司的现金和银行余额达5千990万令吉。

另一方面，上述草稿所提到的上市新股发售规模与早前的招股书一致。这项上市计划将发售高达5亿3千零33万股，当中包括向公众发行1亿8千135万新股，及献售3亿4千894万股。机构投资者的配额达4亿9千零78万股，而零售部分则达3千955万股。

至于最新发展方面，肯纳格投资银行（Kenanga Investment Bank）有限公司将与马银行投资银行（MayBank Investment Bank）有限公司合伙，成为上述上市计划的联合主要顾问，联合账目筹集人和联合包销商。

瑞银（UBS）是另一家联合全球协调人和联合账目筹集人，而联昌投资银行（CIMB Investment Bank）有限公司则是另一家联合账目筹集人。

icy97

传7-Eleven IPO获批

财经新闻 财经  2014-02-13 08:14
（吉隆坡12日讯）消息透露，证券监督委员会（SC）已批准经营国内最大便利店7-Eleven的Seven Convenience Bhd（简称SCB）首次公开募股（IPO）的申请。

“获得批准的原因，是因为SCB的估值调低了。”

《星报》引述消息时报道，在证监会要求披露更多资讯下，SCB的估值因而变得较低。

去年11月，寻求再度上市的SCB，曾被报道IPO申请遭证监会拒绝；随后传出的未证实消息指，拒绝原因是估值太高，即约30倍本益比估值上市。

“对于SCB已对业务进行明显改革，来确保再度上市及估值提升，证监会似乎不买账。”

虽然IPO发售价和总筹资额未详，但消息指此IPO规模，将比去年所说的7亿5000万令吉来得小。

根据SCB草拟招股书，该公司的IPO计划献售5亿3032万5000股普通股，包括大股东献售3亿4894万股，及公开发售1亿8138万5000股新股。

其中，散户可认购3954万5000股，大马公众人士可通过抽签方式，认购3404万5000股。

另外，SCB放眼以30至50%盈利，作为股息派发。

截至去年9月杪首三季，SCB获得3664万4000令吉税后盈利，按年上扬18.6%；营业额则按年提高5.7%，至12亿5026万4000令吉。【南洋网财经】

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更新財務戶頭資料 傳7-11延至5月上市
企業財經28 Feb 2014 17:43
http://www.chinapress.com.my/node/503109
　
（吉隆坡28日讯）由本地鉅富丹斯里陈志远持有、大马最大连锁便利店运营商7-11便利店上市计划一延再延，消息指出，首发股掛牌日將从3月展延至最早5月。

“路透社”引述消息报导，由于该公司正在更新財务及户头资料，首发股计划只好再度展延。

7-11便利店原订去年12月上市，不过11月底却传出招股书遭证监会弹回，市场揣测是公司估值受质疑，上市延迟至3月。

消息人士指出，目前该公司正在更新资料，上市日极有可能落在5月或6月，公司估值可能少过7亿令吉。

报导针对传闻向该公司提出询问，发言人至截稿前尚未回应。

该公司前称Seven Convenience公司，在本地拥有1500间7-11便利店分店，冀藉上市筹资在未来3年內增设600家分店；该公司过去3年共开设300家分店。

肯纳格投银及马银行投银获委为联合主理商，联昌投银则任联合承销商。

在业务分拆前，其控股公司成功零售曾在2010年8月上市，不过在短短9个月內以股价遭严重低估为由除牌下市，堪称马股史上最短命股项。

APULA

料筹资6.6亿　7-ELEVEN获准上市
财经 2014年3月24日
http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=107490:6-6-7-eleven&Itemid=198

（吉隆坡24日讯）在历尽一波多折后，大马最大便利连锁店--7-ELEVEN（马）控股公司（7-ELEVEN）终于获得证券监督委员会的批准， 进行首次公开售股（IPO），并预计在来临的5月份正式上市大马交易所。

这已经是7-ELEVEN第二次提呈申请，原定于去年12月进行IPO活动，但基於监管当局对该公司估值提出询问，使到7-ELEVEN上市计划被迫挪後至今年3月。然而，在3月初，市场再次传出相关上市计划将延迟至5月份。

知情人士指出，该首次公开售股活动料集资总额为2 亿美元（约6亿6000万令吉）。

《路透社》报道指出，大马富豪丹斯里陈志远拥有的7-ELEVEN大型便利连锁店，于去年尾提呈首次公开售股的申请，但却因为公司估值问题而受阻，如今该公司估值已符合监管单位的要求，因此相信可顺利在5月份上市。

配合首次公开售股，7-ELEVEN献售高达5亿3033万股，其中4亿9078万股供机构投资者认购，3亿4894万股则让大马与外国机构及指定投资者认购。

该公司1亿4184万股将优先保留给获得贸工部批准的土着机构与指定投资者认购。知情人士还指出，土着部份认购申请将於本周四（27日）中午截止，但发售价尚未确定。

根据《路透社》计算显示， 这次土着配股活动， 将占7-ELEVEN的2亿美元发股规模的5350万美元。然而，7-ELEVEN却没有对此发表任何言论。

该公司已委任肯纳格投行及马银行金英投行为IPO活动的联合主要顾问丶联席账簿管理人及联席包销商。

另外，瑞银证券（UBS）则为联席全球协调人及联席账簿管理人，而联昌国际投行则为联席账簿管理人。

3年设600分店

7-ELEVEN是大马最大型的便利连锁店，在全马各地拥有高达1500间分店，通过首次公开售股筹募资金後，7-ELEVEN在未来3年计划开设额外600家分店，高於过去3年的300家分店。

KuKuBirds

请问IPO价大概是多少？
还不知道吧？