【Chemara Palmea IPO 交流专区】

APULA

每股50仙购股送凭单 Chemara Palmea拟上市种植SPAC
财经新闻 财经  2014-08-19 11:50
http://www.nanyang.com/node/643049?tid=462

（吉隆坡18日讯）Chemara Palmea控股向证券监督委员会呈交首次公开募股（IPO）草拟招股书，拟成为国内首个上市的种植业特殊功能收购公司（SPAC）。

根据草拟招股书，该公司计划发行13亿新股，每股发售价50仙，筹资6.5亿令吉。

同时，公司也将发行13亿单位凭单，每认购1股可获1凭单。

配合上市计划，共有12亿6600万股将开放予机构投资者认购，其中10.74亿股予机构以及特定投资者，其余1亿9200万股则让获贸工部批准的土著投资者认购。

市值上看8.3亿

另外，公开予公众认购的则有3400万股。

上市主理顾问和包销单位为马银行投行，金融顾问为Mainstreet咨询，托管银行为联昌国际回教托管。

Chemara Palmea控股指出，在最低情况下，IPO认购可达10亿股，最少可筹得5亿令吉。

公司目前已获Xcellence联盟以及初步投资者认购3100万令吉，若加上最低认购率，至少可筹得5.31亿令吉。

依发售价计算，该公司上市后市值可达8亿3500万令吉。

筹资所得的95.71%（或最高95.93%）资金，将用作收购符合资格的资产，其余资金将支付上市开销。

锁定上游业务

Chemara Palmea控股收购目标锁定上游业务，计划收购在印尼或在大马拥有油棕种植资产的公司。

该公司计划在印尼收购高达2万公顷油棕种植地，优先选择已有种植活动且种植面积至少为8000公顷油棕园。

莫哈末哈尔米是Chemara Palmea控股董事经理，执行董事为莫哈末凯里、总财务长为再纳阿比丁，以及技术董事为瓦纳林甘，四人均为都是Xcellence联盟董事。

董事曾任职牙直利

哈尔米与再纳阿比丁都曾在牙直利集团（Guthrie）工作，前者是牙直利集团种植部门代主管。

两人均参与牙直利集团与森那美以及Golden Hope的合并计划，三家公司之后以森那美（SIME，4197，主板贸服股）挂牌马交所。

哈尔米也曾在森那美旗下的种植公司，负责管理34万公顷的油棕种植业务。

Company/Fund Name	Adviser	Nature of Transaction	Last Date of Exposure	Exposure Period (working days)	Notes
CHEMARA Palmea Holdings Berhad	Maybank Investment Bank Berhad	IPO	5 September 2014	15	2

owenlee

50仙？？？我快快去申请

icy97

草拟招股书没列总内部回酬率 传Chemara Palmea上市申请遭拒

财经新闻 财经  2015-01-28 12:31
（吉隆坡27日讯）消息传Chemara Palmea控股首次公开募股计划，遭到证券监督委员会拒绝，成为国内第四家申请遭拒的特殊收购公司（SPAC）。

《星报》引述消息人士谈话报道，Chemara Palmea控股并未在草拟招股书中透露总内部回酬率（IRR），成了该公司IPO申请案被驳回的主因。

此外，公司筹资所得是否足以完成合格收购活动（QA），以及管理层的经验凭据，也成为监管单位拒绝通过申请案的原因之一。

其他特殊用途公司如Sona石油（SONA，5241，主板特殊收购股），在提呈IPO申请时，就在草拟招股书中清楚列明总内部回酬率介于15%至20%。

“没有总内部回酬率，就无法衡量管理层如何为公司增值，管理层也是特殊用途公司的精髓所在。”

证监会严格审核

早前申请遭拒的特殊收购公司，还包括MatrixCapacity石油、TerraGali资源，以及Australaysia。

消息人士说，特殊收购公司的投资风险趋高，引起监管单位关注，因此，严格审核相关公司的IPO申请案，避免这些公司拥有充沛现金但却没有实质业务。

证券监督委员发言人回应询问时表示，所有IPO申请案依据程序审核，在保密协议下，无法针对个别公司申请案作出回应。

至截稿前，Chemara Palmea控股也并未回应媒体询问。

6.5亿难购种植地

Chemara Palmea控股在去年8月，提呈IPO草拟招股书，有意上市大马股市，成为首家种植业特殊功能收购公司，计划最高可筹资6.5亿令吉，最低筹5亿令吉。

不过，由于国内与印尼的种植土地价格走扬，业界人士质疑6.5亿令吉的筹资所得，是否能完成合格收购活动。

“沙巴与砂拉越州的种植地，目前每公顷土地售价扬升至7至8万令吉，在西马地区，土地价格要贵上30%。”

业界人士说，即使该公司转向印尼购地，也将面临当地政府政策改变的风险，虽然目前外国投资者允许持有印尼种植公司95%股权，但并不排除未来印尼政府将设下限制，减少外资持股。



【南洋网财经】