【VELESTO 5243 交流专区】（前名 UMWOG）

APULA

合顺油气业上市或筹15.5亿 传委5投银为主理包销商 　

財經25/02/2013 17:17
（吉隆坡25日讯）消息说，合顺（UMW，4588，主要板消费）已为油气业务上市事宜，委任主理与包销商，是项首发股料可筹得5亿美元（约15亿4975万令吉），估计次季可成事。

“道琼斯”引述3名知情人士报导，合顺已委任马银行投银、联昌投资银行、瑞士信贷与高盛集团为上述首发股主理商；渣打银行则担任全球包销商。

“一切就绪后，这宗上市案料可在今年次季成行。”

合顺早在2008年2月已计划让油气业务上市，当初筹资规模仅为4亿令吉，相较现在约增近2.9倍。

合顺油气业务包括供应钻油台（drilling rig）、钢铁鹰架、生产油管，及其他能源相关服务；国民投资机构（PNB）持有该公司44%股权。

油气业务上市事宜有进展，合顺也上调中国联营公司WSP控股（WSP Holdings）私有化价格，至每股3.20美元（约9.93令吉），更激励股价，盘中最高劲涨18仙，高挂12.28令吉。

合顺今早开盘扬6仙至12.16令吉，短短半小时内涨18仙或1.5%，写下全日最高12.28令吉，较后续游走于12.16令吉水平线上，休市时报12.18令吉，扬8仙，交投16万4000股。

闭市时，该股平盘报12.10令吉，成交量55万6500股。

私有化后 或售WSP控股

有迹象显示，合顺也可能在私有化后，或直接脱售WSP控股；WSP控股已连续13个季度报损。

马银行投银报告指出，合顺持续精简该公司在油气领域的投资组合，在完成私有化后，不排除未来将有脱售WSP控股的可能性。

这笔8亿9360万美元（约27.7亿令吉）的并购案，预期可在今年内完成。

HDS Investment LLC和JM OCTG集团有限公司透过特别用途工具（SPV）公司WSP OCTG，以美国存托股票（ADS）每股3.20美元（约9.93令吉）代价收购WSP控股，比先前出价溢价7%。

HDS Investment LLC是Expert Master控股有限公司的投资工具，后者为WSP控股主席兼总执行长朴龙华所有；朴龙华目前拥有WSP控股50.9%股权。

马银行投银说，合顺或将WSP控股的22.3%持股权与朴龙华合并，以总合73.2%的持股权注入WSP OCTG公司，完成这项交易。

“目前还不清楚合顺在私有化后，最终会有多少WSP控股的持股。”

http://www.chinapress.com.my/node/398208

icy97

合顺油气上市照跑

财经新闻 财经  2013-02-27 11:25
（吉隆坡26日讯）合顺（UMW，4588，主板消费产品股）向马交所报备，无意推迟油气子公司的首次公开募股（IPO）计划。

合顺也表示，该上市计划目前正在决定上市顾问的最后人选，至于上市的细节则尚未敲定。

此前，道琼斯通讯社（Dow Jones Newswires）曾引述消息透露，马银行投银、联昌国际投银、瑞士信贷集团（Credit Suisse）和高盛集团（Goldman Sachs）被委任为此上市计划的主理银行，而渣打银行（Standard Chartered Bank）则被委任为全球账簿管理人（global bookrunner）。

该报道也称，合顺或能在此上市计划总筹获5亿美元（约15亿令吉），活动预期可在今年次季进行。[南洋网财经]

APULA

不含3海外公司 合顺调整油气上市计划

财经新闻 财经  2013-03-03 10:59
（吉隆坡2日讯）合顺（UMW，4588，主板消费产品股）已调整旗下油气业务的上市计划至仅含钻油资产及油田相关业务，不包括海外投资的油气公司。

《The Edge》引述合顺总裁兼集团总执行长拿督赛希山的话说，油气业务上市计划中，公司投资的上市公司包括海隆（Hilong）控股有限公司、Oil Country Tubular有限公司（OCTL）及WSP控股有限公司，而这些公司将不包含在上市计划内。

他说：“我们目前专注表现良好的部分，即钻油服务与相关业务。我们相信必须把焦点摆在对的部分，特别是要配合国家石油（Petronas）的计划。”

此决定不让人意外，因为加入这些大部分在海外上市的公司会导致估值被压低；合顺早在4年前便献议上市油气业务，惟基于油价滑落而一直无法落实。

油气业务2005至2009年间积极为合顺贡献了盈利；惟之后因WSP盈利欠佳、升降式钻油台（jack-uprig）合约被取消，以及所投资的上市油气公司股价滑落，这业务的表现也大幅度趋弱。

专注钻油业务

所以，上市计划不包含上述3家公司的决定，料深受投资者欢迎。

此外，合顺的钻油资产自取得足以忙碌1至2年的合约（除了2016年到期的Naga1）后，目前已开始贡献现金。

赛希山相信，随着油气业务成功在截至2012年12月31日财年转亏为盈，专注钻油业务对公司的未来有利。

“国油也让能力强的本地公司有一定的优先权。我们是唯一有能力提供升降式钻油台服务的业者，也有能力负责钻油运作，一一符合国油的政策及要求。”

询及油气业务上市后的估值，赛希山说，目前仍言之过早，但根据早前的报道，首次公开募股（IPO）计划预计可筹集至少5亿美元（约16亿令吉）。

业务分拆未定

赛希山稍早前也曾透露，合顺还未决定何时分拆旗下油气业务，整体上市计划仍在初步阶段。

“我们探讨在上市后扩充这业务，目前无法针对扩充相关的融资事宜发表评论。”

继近期盈利创新高的合顺，已拨出13亿令吉作为资本支（capex），其中3亿令吉将拨给汽车业务，其余则供其他业务使用，包括器材、油气，以及制造与工程。

截至去年12月31日止财年，由于4大核心业务盈利稳健增长，合顺的净利从2011年的4亿6520万令吉，大幅跃升至创下9亿5100万令吉新纪录。

谈及2013年的展望，赛希山说：“我们仍处于年初，盼能够达致理想的表现，或许与我们之前所宣布的一般，除非有意外的情况出现。”

“一旦下季度的业绩出炉，整体情况会更加明确。”

http://www.nanyang.com.my/node/514751?tid=462

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合顺油气业务上市

財经 2013年5月16日
（吉隆坡16日讯）合顺（UMW，4588，主板消费股）宣佈，將把旗下石油与天然气业务，通过合顺油气机构有限公司（UMW-OG），在大马交易所掛牌上市。

合顺的文告指出，该集团將通过一系列的內部重组活动，完成合顺油气机构的上市计划。

合顺將让合顺油气机构取代于2008年就已准备上市的合顺油气有限公司（UMW-OGB）。

该集团將把旗下一系列油气资產，以1亿4993万令吉的价格，注入合顺油气机构。

上述油气资產將以两笔交易注入合顺油气机构。

首先，合顺大马Ventures私人有限公司、合顺新加坡Ventures私人有限公司以及合顺JDC Drilling私人有限公司，將以4445万令吉价格注入合顺油气机构。

接著，合顺油气机构旗下的合顺RigAsset（L）有限公司將以1亿零548万令吉的价格，收购其它油气资產。

隨后，合顺油气机构將通过首次公开售股（IPO），发售8亿4318万股或相等于39%扩大后股权，包括大股东献售2亿3138万股或10.7%扩大后股权，以及公开发售6亿1180万新股，或28.30%扩大后股权。

其中，4324万股將公开予大马公眾认购。该公司扩大后股本为10亿8100万令吉或21亿6200万股。

该文告指出，上述建议预测將在1个月內向监管当局提呈申请，以获得批准。若一切顺利，料將在今年末季完成。

印尼设联营公司

另一方面合顺（UMW，4588，主板消费股）宣佈，旗下独资子公司--UMWM&E私人有限公司与Pusaka Sukucadang Indonesia有限公司，达成联营及股东协议，计划在印尼成立一家联营公司，以便在当地从事各类以汽车为主的业务。

在该协议下，该联营公司的缴足资本为100万美元。UMW M&E將持有49%股权，Bluebird集团则持51%。

http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=55906:&Itemid=198

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	UMW HOLDINGS BERHAD (“UMWH”) PROPOSED LISTING OF UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD (“UMW-OG”), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF UMWH, ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD (“PROPOSED LISTING")
On behalf of the Board of Directors of UMWH, Maybank Investment Bank Berhad and CIMB Investment Bank Berhad are pleased to announce that UMWH proposes to list its wholly-owned subsidiary, UMW-OG, on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad. This announcement is dated 16 May 2013.

Attachments UMWH - Proposed Listing.pdf

APULA

油氣業務末季上市‧合順具上行潛能

大馬  2013-05-20 18:04
（吉隆坡20日訊）合順（UMW,4588,主板消費品組）今年第四季欲讓旗下油氣業務上市，39%油氣業務在市場自由浮動及讓市場參與，聯昌研究認為油氣業務上市後可釋放其龐大上行潛能。

“油氣業務的上市將重新讓大馬油氣業務版圖洗牌，以獨立個體營運有助擴大其服務與促成市場地位的增長。＂

分析員說，鑽油業務的4個鑽井全營運中，預測能獲25至30%賺益；至於合順旗下比較無利可圖油氣相關投資，則列在“其他業務＂組。

合順油氣（UMW-OG）在首次公開售股（IPO）將獻售最多2億3千138萬股，以及發行6億1千180萬股新股。合順控股將持有合順油氣61%股權，另39%股權自由浮動。

2億餘股所籌獲款項將歸合順，發售6億餘股所得則歸合順油氣所得（即27%籌資所得歸合順、73%歸合順油氣），一些資金將回歸合順以攤還公司間貸款。

“合順油氣的股權結構預料61%由合順持有，18.5%組合投資者、11.5%國際貿易及工業部、合順股東5%、合順與合順油氣僱員2%，公眾持股2%。＂

聯昌說，分配予合順股東的5%持股，會附帶一些條件，合順的股東結構大小也是考量。

儘管上市促使合順2014及2015財政年淨利因此削減5%，分析員仍預期合順油氣上市仍是正面催化劑，特別是目前油氣業處於正起飛階段的高需求和獲不俗溢價。

該油氣業務2012年獲7千150萬令吉盈利，預料2013年起可獲利更豐，其4個鑽油井（NAGA1至NAGA4全面營運。其油田服務業則服務大馬、中國、土庫曼斯坦與泰國業務。

日圓走疲，佔盈利68%的合順汽車業務首季儘管受日產與本田汽車銷量恢復所挫，惟預期新威馳（Vios）車款面市，日圓走疲效應下半年發酵，下半年盈利將貢獻全年65%盈利。

“5月23日公佈首季合順業績料走疲，主要是豐田車受同儕推出本田西域與日產阿美拉（Almera）衝擊，惟預測本財政年豐田與第二國產車聯手攫取47%車市無礙。＂

基於日圓因素，聯昌調高合順2013年淨利1.3%至13億1千300萬令吉，2014年調高4.5%至14億3千100萬令吉。

豐隆研究說，市場預期合順油氣上市籌資5億美元（約15億令吉），上市有助添購2鑽井設施（每台約2億美元）。

“預料油氣業務的25%至30%賺益來自鑽井服務，目前經濟轉型計劃下的油氣業鑽井服務料需求殷切。＂（星洲日報／財經）

http://biz.sinchew.com.my/node/75244?tid=6

icy97

草拟IPO招股书 合顺油气献售8 . 5亿股

财经新闻 财经  2013-05-31 08:36
（吉隆坡30日讯）合顺石油与天然气机构（UMW Oil&Gas，简称合顺油气）拟上市大马交易所主板，首次公开募股（IPO）献售8亿4318万股，或相等于扩大后缴足股本的39%。

从合顺（UMW，4588，主板消费产品股）分拆出来的合顺油气，向证券监督委员会提呈的草拟招股书，公开发售6亿1180万股新股，以及大股东献售2亿3138万股。

公开发售部分占扩大后发行与缴足股本的28.3%，而大股东献售部分占10.7%。

上市后，合顺油气的缴足股本将扩大至10亿8100万令吉，包含21亿6200万股。

身为合顺油气的控股公司，合顺献售手上股权后，股权将减持至11亿9234万3000股，或55.15%股权。

公开发售4324万股

据合顺油气草拟招股书，高达6亿4860万股供机构投资者认购，包括2亿4863万股新股，供土著机构认购；以及1亿8814万股新股和大股东献售2亿1183万股，供本地与外国机构及指定投资者认购。

至于公开让散户认购的1亿9458万股（占扩大后发行与缴足股本9%），4324万股供大马公众认购。

合格董事、支援与公司相关伙伴可认购4324万股；而1亿810股新股是供合顺的股东认购。

合顺油气上市筹措所得，将用于收购、提升和维修钻井机、发展油田服务、偿还公司拖欠合顺的债务，以及营运资本。[南洋网财经]

APULA

合順油氣業務 冀今年底上市

企業財經股市27 Jun 2013 16:49
（吉隆坡27日訊）合順（UMW，4588，主要板消費）冀望，旗下油氣業務可在今年尾獲准上市馬股。

合順指出，儘管目前經濟前景處于疲軟狀態，但該公司仍然希望，可獲得大馬證券監督委員會的批准，讓旗下油氣業務可在今年內上市馬股。

至今，合順已為該油氣業務支出高達6億令吉的資本開銷，以用作擴展油氣業務，及收購更多新資產等。

合順油氣業務包括，供應鑽油台（drilling rig）、鋼鐵鷹架、生產油管及其他能源相關服務；國民投資機構（PNB）持有該公司44%股權。

另外，根據早前報導指出，合順早在今年初已為油氣業務上市事宜，委任主理與包銷商，預計該項首發股將可籌得5億美元（約15.5億令吉）。

知情人士透露，獲委任的首發股主理商包括馬銀行投銀、聯昌投資銀行、瑞士信貸與高盛集團；全球包銷商則是渣打銀行。

目前，合順旗下海外上市油氣業務分別包括，海隆控股（Hilong Holdings）、Oil Country Tubular公司，及正進行私有化計劃的中國聯營公司WSP控股（WSP Holdings）。

http://www.chinapress.com.my/node/434877

anson9015

这应该是续aax之后的另一个人热门IPO吧

APULA

anson9015 发表于 5-7-2013 12:21 AM
这应该是续aax之后的另一个人热门IPO吧

怕钱不够喔。。。。

accord08

希望持有UMW 的股东 会被分到。
不过好像要认购才有。

wachin

UMW HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	UMW HOLDINGS BERHAD (“UMWH”) PROPOSED LISTING OF UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD (“UMW-OG”), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF UMWH, ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD (“PROPOSED LISTING")
(Unless stated otherwise, all expressions used in this announcement shall carry the same meanings as defined in the announcements dated 16 May 2013, 20 May 2013, 21 May 2013, 4 June 2013, 10 June 2013 and 5 July 2013 in relation to the Proposed Listing.) We refer to the announcements dated 16 May 2013, 20 May 2013, 21 May 2013, 4 June 2013, 10 June 2013 and 5 July 2013. On behalf of UMWH, Maybank IB and CIMB are pleased to announce that the SC has, vide its letter dated 9 July 2013, approved the Proposed Listing pursuant to Subsection 214(1) of the Capital Markets and Services Act 2007, subject to the following conditions: (i)             UMW-OG to appoint an additional independent director prior to registration of the prospectus; (ii)            In respect of the UMW Oilfield Services (Tianjin) Co, Limited (“UOS-TJ”)’s properties at no. 101, Central South Fourth Street, TEDA West Zone, 300462 Tianjin, People’s Republic of China: (a)           UMW-OG is to provide an undertaking that UOS-TJ will obtain approval for the inclusion of UOS-TJ’s ownership on the buildings and the details of the buildings in the property ownership land use right certificate; (b)           Maybank IB / CIMB / UMW-OG are to make quarterly announcements on the status of the said approval to Bursa Securities; and (c)           Maybank IB / CIMB / UMW-OG are to update the SC when such announcements are made; (iii)           UMW-OG to allocate at least 12.5% of its enlarged issued and paid-up share capital to Bumiputera investors at the point of listing. This includes the shares offered under the balloted public offer portion, of which 50% are to be offered to Bumiputera investors; and (iv)          Maybank IB, CIMB and UMW-OG to fully comply with the relevant requirements under the Equity Guidelines and Prospectus Guidelines – Equity pertaining to the implementation of the proposal. The SC has also vide the abovementioned letter, approved the equity requirement for public companies application and granted its approval-in-principle for the registration of UMW-OG’s prospectus. This announcement is dated 10 July 2013.

APULA

EPF或是基礎投資者 合順油氣業獲准上市

企業財經股市10 Jul 2013 17:29
（吉隆坡10日訊）合順（UMW，4588，主要板消費）石油天然氣臂膀獲證券監督委員會批准上市，銀行消息指出公積金局欲爭取成為基礎投資者，首發股籌資額或高達15億令吉。

市場消息指出，銀行企業們已為合順油氣業務的上市，開始做好準備，惟該公司油氣業務主席羅海扎達魯斯，卻無針對上述事宜做出任何回應。

根據早前報導指出，合順油氣業務計劃上市事件，已被推遲多次，目前該首發股仍在等待證券監督委員會批准，預計將在今年年末上市馬股。

馬銀行投資銀行及聯昌投資銀行，已被委任為該上市計劃的聯合主要顧問。

透過上市計劃，合順油氣將發行8億4318萬股，每股面值50仙，其中6億1180萬股將開放給散戶和機構投資者，佔發行及實收股本的30%。

合順指出，開放給散戶和機構投資者的發售價，將取決于書面競購（book building）的反應。

合順今早開市揚8仙至14.60令吉，休市時則收窄漲幅，掛14.56令吉，揚4仙，半日易手12萬8200股。

截至下午4時30分，合順收在14.46仙，跌6仙，成交量40萬1100股。

http://www.chinapress.com.my/node/438757

APULA

上市筹31亿 传合顺油气每股至少RM3

财经新闻 财经  2013-07-12 10:16
（吉隆坡11日讯）消息披露，合顺（UMW，4588，主板消费产品股）旗下油气单位首次公开募股初始价格为每股至少3令吉，以融资10亿美元（31亿800万令吉）。

在马拉卡（Malakoff）上市计划在5月底宣布展延至明年后，合顺油气单位的上市计划，料是今年最大规模的首次公开募股活动，预计在末季落实。

根据《商业时报》报道，给予所有投资者的最后定价，将在末季竞标定价（bookbuilding）活动后确认。

消息来源透露，有关竞购将在周一开始，并且于16日12点结束。

不过，合顺并没有对此作出回应。

合顺积极将其离岸、钻井以及油田服务业务上市，但却从未透露要从首次公开募股当中的融资规模。

该消息来源透露，合顺已开始进行基础投资者（Cornerstone）的巡回展，虽然指示价格仍未决定，但预计会在3令吉或以上水平。

根据路透社以指示价格计算，该2亿4863万股将保留予土著的股份，总值为7亿4589万令吉。

http://www.nanyang.com.my/node/548270?tid=462

anson9015

EPF in the share chase?

Wednesday July 10, 2013

PETALING JAYA: The Employees Provident Fund is gunning for a cornerstone position in the planned flotation of UMW Oil & Gas Corp Bhd, according to banking sources, adding that the planned listing should raise some RM1.5bil.

“The bankers have started on their cornerstone roadshow,” revealed one source.

UMW Oil & Gas president Rohaizad Darus could not be reached for comment.

The company, which is UMW Holdings Bhd’s oil and gas (O&G) unit, is expected to list before year-end.

The initial public offering (IPO) has been deferred several times and is still awaiting approval from the Securities Commission (SC).

Both Maybank Investment Bank Bhd and CIMB Investment Bank Bhd have been appointed as joint-principal advisers to UMW and UMW Oil & Gas for the proposed exercise.

To recall, UMW Oil & Gas’ proposed IPO is for up to 843.18 million shares of 50 sen each in the company.

A total of 611.8 million shares will be made available to retail and institutional investors. The institutional offering involves the offer of up to 648.6 million shares, representing 30% of the enlarged issued and paid-up share capital. The price of the institutional offer will be determined by a book-building exercise.

A total of 194.58 million IPO shares will be made available for retail investors at a yet-to-be determined price, representing 9% of the enlarged issued and paid-up share capital of UMW Oil & Gas.

UMW Oil & Gas is involved in the upstream sector of the O&G industry, providing offshore drilling and oilfield services, including engineering and maintenance services.

The company currently has four offshore drilling rigs.

NAGA 1 is a semi-submersible drilling rig co-owned with Japan Drilling Co Ltd.

The other three are premium jack-up rigs: NAGA 2, NAGA 3 and UMW NAGA 4.

One of the main clients of its rigs is Petronas Carigali Sdn Bhd, the exploration arm of Petroliam Nasional Bhd or Petronas.

The SC had, in fact, approved a listing of UMW’s O&G division in March 2008.

However, due to unfavourable market conditions, the group did not go through with the listing, with the approval for it consequently lapsing.

http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2013/07/10/EPF-in-the-share-chase-UMW-Oil-Gas-IPO-likely-to-raise-RM15bil.aspx

icy97

合順油氣IPO涉8.43億股

大馬  2013-07-17 11:03
（吉隆坡16日訊）合順（UMW，4588，主板消費品組）旗下油氣業務將在首次公開售股（IPO）計劃下發售至多8億4千318萬股合順油氣股票，相等於39%擴大後股權。

同時，持有1千股及以上合順股票的股東，若提出申請認購逾1千股合順油氣股票，將保證獲分配1千股。

4324萬股供公眾申請

該公司將保留4千324萬股股票供公眾申請，其中2千162萬股供土著投資者申請。

合順在股東通知書中指出，將在合順油氣上市計劃下獻售至多2億3千180萬股的股票或相等於10.7%股權，以及公開發售6億1千108萬股合順油氣新股或28.3%股權。

合順目前持有該油氣子公司的100%股權，在上市後，持股權將減少至11億9千234萬股股票或55.15%股權。

在投資機構部份，該公司撥出至多6億4千860萬股合順油氣股票或相等於30%擴大後股權供投資機構認購。

散戶則獲分配1億9千458萬股或相等於9%股權，其中4千324萬股或2%分配給董事和雇員、1億零810萬股保留給合格股東，每位股東持股低於999股和申請100股或以上，將保證獲分配100股。持有1千股及以上的股東，若提出申請，將保證至少獲1千股股票，剩餘股票將按比例分配。

該公司到時將發出招股書給股東。

配合上市計劃，合順已在5月啟動內部重組計劃，將岸外鑽油業務和油田服務部門的一些公司轉移至合順，此重組行動預計在第三季完成。（星洲日報／財經）

Subject

CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED LISTING OF UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD AND NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Attachments UMW Holdings Bhd - Circular (Part 1).pdf UMW Holdings Bhd - Circular (Part 2).pdf

accord08

持一千股UMW 可以认购至少 一千股 UMW O&G。  RM2.80.

APULA

accord08 发表于 17-7-2013 07:59 AM
持一千股UMW 可以认购至少 一千股 UMWv O&G。  RM2.80.

RM2.80 ?

accord08

APULA 发表于 17-7-2013 07:39 PM
RM2.80 ?

星报的报导
每股 Rm2.80  

http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2013/07/17/UMW-Oil-Gas-Corp-plans-to-raise-up-to-RM236bil.aspx

icy97

合順油氣 獲批准上市馬股

財經30 Jul 2013 16:45
（吉隆坡30日訊）合順（UMW，4588，主要板消費）旗下石油與天然氣業務獲馬證交所批准，上市馬股主要板。

該公司上市計劃的聯合主要顧問，馬銀行投資銀行及聯昌投資銀行今日在一項聯合聲明中指出，合順是于昨日（29日）接獲該批准信函。

預計合順油氣將透過上市計劃，擴大旗下繳足股本至21億6200萬股，每股面值50仙。

據早前報導指出，合順很可能把油氣業務的上市價定在每股3令吉，以籌集10億美元（約30億令吉），相信該公司將成為國內獨立發電商馬拉卡（Malakoff）之后，籌資規模最大的首發股。[中国报财经]

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	UMW HOLDINGS BERHAD (“UMWH”) PROPOSED LISTING OF UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD (“UMW-OG”), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF UMWH, ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD (“PROPOSED LISTING”)
(Unless stated otherwise, all expressions used in this announcement shall carry the same meanings as defined in the announcements dated 16 May 2013, 20 May 2013, 21 May 2013, 4 June 2013, 10 June 2013, 5 July 2013, 10 July 2013 and 15 July 2013 in relation to the Proposed Listing.) We refer to the announcements dated 16 May 2013, 20 May 2013, 21 May 2013, 4 June 2013, 10 June 2013, 5 July 2013, 10 July 2013 and 15 July 2013. On behalf of UMWH, Maybank IB and CIMB are pleased to announce that Bursa Securities had, vide its letter dated 29 July 2013, approved the admission to the Official List and the listing of and quotation for the entire issued and paid-up share capital of UMW-OG of 2,162,000,000 ordinary shares of RM0.50 each in UMW-OG on the “Trading/Services” sector of the Main Market of Bursa Securities. This announcement is dated 30 July 2013.

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UMW HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	UMW HOLDINGS BERHAD (“UMWH”) PROPOSED LISTING OF UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF UMWH, ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD (“PROPOSED LISTING”)
These materials are not an offer for sale of the securities of UMW Oil & Gas Corporation Berhad in the United States of America (“United States”). The securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the United States Securities Act of 1933, as amended (“U.S. Securities Act”). UMW Oil & Gas Corporation Berhad does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of its securities in the United States. (Unless stated otherwise, all expressions used in this announcement shall carry the same meanings as defined in the announcements dated 16 May 2013, 20 May 2013, 21 May 2013, 4 June 2013, 10 June 2013, 5 July 2013, 10 July 2013, 15 July 2013, 30 July 2013 and 1 August 2013 (“Announcements”) in relation to the Proposed Listing.) We refer to the Announcements in relation to the Proposed Listing of UMW Oil & Gas Corporation Berhad (“UMW-OG”).  UMW-OG and its group of companies (“UMW-OG Group”) is a Malaysia-based multinational provider of drilling and oilfield services for the upstream sector of the oil and gas industry. On behalf of UMWH, Maybank IB and CIMB wish to announce that the Board of Directors of UMWH has made a strategic decision to retain UMW Synergistic Generation Sdn Bhd and its two subsidiaries (“USG Group”) under the UMWH Group and to continue nurturing this entity in tandem with its objective to maximise the creation of value for all its stakeholders. The USG Group is principally involved in the provision of engineering and maintenance services as a customised equipment packager and a total solutions provider for equipment used in a number of industries, including the oil and gas, telecommunications, public utility, government services and marine markets. With the retention of the USG Group under the UMWH Group, the UMW-OG Group will continue to be more focused on the offshore oil and gas sector through its offshore drilling business together with its related oil and gas business. The variation to the Proposed Internal Reorganisation will not have any effect on UMWH’s issued and paid-up share capital and substantial shareholders’ shareholdings. The variation to the Proposed Internal Reorganisation is also not expected to have a material effect on UMWH Group’s earnings and net assets for the financial year ending 31 December 2013. None of the directors and major shareholders of UMWH and persons connected to them have any interest, directly or indirectly, in the Proposed Internal Reorganisation. The exclusion of the USG Group from the UMW-OG Group is not expected to have any material effect on the UMW-OG Group.  Accordingly, the variation will not have any effect on the scheme for the Proposed Listing. Notwithstanding the above, the Proposed Listing is on track and barring any unforeseen circumstances, it is expected to be completed by the fourth quarter of 2013. This announcement is dated 20 August 2013.