【TOPGLOV 7113 交流专区】顶级手套

Mr.Business

原帖由 8years 于 19-1-2008 12:43 PM 发表
topglove 从private placement 的27,217,902 x rm8.8=239,517,537
现在剩下137,000,000++
可以看出topglove是怎样的浪费现金，这种我们称为不懂理财的管理层，是不好的管理层，不是长期投资的好股。

请问8years兄可有去查证资金的去向？你如何肯定她浪费资金？
Top Glove的cash generated from operation是很强的。。。
Top Glove预测2008财政年的总盈利是RM125 million (2009财政年的总盈利是RM155 million)。我相信管理层的能力，所以我认为Top Glove是能达到她的预测的。
Top Glove也说过2008财政年和2009财政年将分别花费RM100 million作为capital expense。Top Glove已经能自给自足了。。。

于30/11/2007时Top Glove的现金有RM137.562 million，假设事事顺利公司没再借贷也没别的大消费的话，于31/08/2008时Top Glove的多余现金将有RM162 million (137+25)，于31/08/2008时Top Glove的多余现金将有RM217 million (162+55)。

[ 本帖最后由 Mr.Business 于 19-1-2008 01:03 PM 编辑 ]

8years

06年应该是公司有460086
里面是由284109本钱加上175977的借贷=0。62

07年应该是公司有1053628
里面是由637138本钱加上416490的借贷=0。65

哈哈哈，有了private placement 后debt反而还增加呢？大家一定很奇怪06年46，07年会有105？？这就是account的变动，topglove管理层为了让笨蛋散户种招，出动了megan的account presentation方法的变动。为了要隐藏事实，就变动了account的排法来迷糊大众，这种人那里可以投资。。。。。。。

没有想到林博士也是烂脚一个，有买的朋友自己保重吧。看来depreciation里面的假东西迟早要爆发的了。

8years

盈利是没有错，不过这些盈利都需要借贷来扩充厂房，然后才能赚到。无可置疑的topglove的盈利非常强，但是问题是这种靠借贷来扩充业绩的公司还可以成长多少年？很奇怪的为什么topglove的机器都不会depreciation的，那么的强大？这不是一个好的行业，虽然有能力的管理层在，但是股价太高，行业前景不明，这种情况除了卖还是卖。

何况里面的机器有多少是已经不动了的还没有人知道。。。。。

8years

我出去了，希望回来时可以看到大家激烈的讨论。topglove已经开始变坏了，有买的朋友需要小心。

无名客

名眼人,一看就知道这股有问题.

Mr.Business

请问你是如何一看就知道呢？

Mr.Business

原帖由 8years 于 19-1-2008 01:08 PM 发表
06年应该是公司有460086
里面是由284109本钱加上175977的借贷=0。62

07年应该是公司有1053628
里面是由637138本钱加上416490的借贷=0。65

哈哈哈，有了private placement 后debt反而还增加呢？大家一定很奇怪 ...

我不是很明白你的号码。你肯定你的资料正确吗？

31/08/2006 Equity RM284109K
Profit of The year RM102887K
Private placement RM239518K

31/08/2007 Equity RM637138K

Private placement让公司的资本翻倍了。

vampire2000

達證券在衡量利弊後，維持頂級手套的“脫售”評級，目標價設在6令吉20仙

8years

我也被account的改法blur了对我而言，真正的d/e算法应该是

Total equity 637,138 284,109
/
Total liabilities 416,490 478,007
2007年-0。65倍
2006年-1。68倍
d/e是进步了，原来以前的debt是那么严重的。。。。。

8years

另外我发现到toplove的生意模式其实很有问题，07年的现金流还是非常负数（如果没有那些白痴猪给钱topglove）。不过奇怪的是没有任何人提起这些事。。。。。

之前8k前辈说topglove的负债有问题原来是真的。topglove根本就是坑投资者的钱的公司，那些private placement 的投资者搞不好要等5年才能拿回本钱了。

topglove根本就不值那么贵，pe更加不值那么高。

8years

研究了那么多我才开始了解为什么topglove一直要将股价维持在高位了，一切都是为了坑投资者的阴谋。

这是因为这个生意的模式的问题，也是因为为了填补dereciation地方的假账。其最大原因是因为为了填补那些借回来的钱。

这是一个完美的局，我完全看到了，这是一个比megan更完美的局，不过这个局是为了壮大topglove而设的，一个运用原本只有5%的东西来发挥到拥有50%力量的局。非常精心，是拥有超高智慧的人才能做到的。

很可惜的就是，那么多的topglove投资者完全没有看到topglove的问题，只看到topglove的股价，就连什么osk分析师也一样。不，应该说分析师早就看到这问题，只是不要说出来吧了。

一切的问题和计谋就起源于生意的模式啊。。。。。。。。。天才才想得出的完美模式。

难怪buffet时常说只有在潮退的时候才会看到谁人在稞泳，如果不是行业陷入低潮，topglove的计谋就更本没有人可以看得出。太强了，不过也到此为止了，接下来如果行业前景没有恢复的话，topglove有很多难过的日子就要来了。现在林天才应该没有什么办法了，因为马币起，美金跌，原料价格高，政府要起油价，一切的一切就是要打败林天才的计谋，他还能顽抗几久呢？他能顺利渡过难关吗？他还能维持股价几久呢？

这一切的阴谋，如果股价跌就完蛋了，这就是为什么topglove必需维持股价的原因。

弹煮

顶级的图那么烂，可是我看这里大大一直说到极好极好，我就觉得不对劲。

老散一名

原帖由 8years 于 20-1-2008 02:09 AM 发表
研究了那么多我才开始了解为什么topglove一直要将股价维持在高位了，一切都是为了坑投资者的阴谋。

这是因为这个生意的模式的问题，也是因为为了填补dereciation地方的假账。其最大原因是因为为了填补那些借回来的 ...

那你就要請教下 uncle ho 鳥。

财散人聚

原帖由 8years 于 20-1-2008 02:09 AM 发表
研究了那么多我才开始了解为什么topglove一直要将股价维持在高位了，一切都是为了坑投资者的阴谋。

这是因为这个生意的模式的问题，也是因为为了填补dereciation地方的假账。其最大原因是因为为了填补那些借回来的 ...

嗯。。。。。谢谢你的看法。。。。。我还是把这个股保留在我的观察里头。。。。有人看淡，有人看好。。。。。还未到肯定的关头，一切一切还不是那么差的。。。。哈哈！！

无名客

看图就知道了.
基本面好也没用.已经过时了.

8years

哦，我也相信uncle ho有可能一早就看到了。

8years

非常奇怪啊，为什么没有人反对我讲的话？？？难道我讲真的那么对？？

我想问，如果不看图表，我们有什么方法预知topglove将会陷入困境呢？这才是基本派的最高境界，在没有人知道时的高峰卖出。看图表来决定的通常是太迟了，因为股价也跌很多了。

想要真正低买高卖，只有一个办法，修炼最高境界的基本派功夫。

8years

基本派的最高境界是能够做到真正低买高卖，因为他们知道公司什么时候将会获利很高，什么时候公司会陷入危机。看图表（技术）来决定买卖的通常不能做到真正低买高卖是因为太迟了，因为等技术指标出现时已经股价也跌很多了。

所以想要投资获得最高回报率，只有一个办法，修炼最高境界的基本派功夫。很奇怪的就是在市面上更本没有人会出书教导最高深获利最高的基本派功夫修炼法。出书的大部分都是二三流的技术派。这也就代表了真正会赚钱的功夫是没有多少个人肯分享的。我也不是什么基本派的高手，这本书的目的是为了让大家有一个投资的一些心法，那么离亏钱就会比较远了。目前全球基本派的高手就是warrent buffet 了。

弹煮

原帖由 8years 于 20-1-2008 10:23 AM 发表
非常奇怪啊，为什么没有人反对我讲的话？？？难道我讲真的那么对？？

我想问，如果不看图表，我们有什么方法预知topglove将会陷入困境呢？这才是基本派的最高境界，在没有人知道时的高峰卖出。看图表来决定的通常是太迟了，因为股价也跌很多了。

想要真正低买高卖，只有一个办法，修炼最高境界的基本派功夫

我不同意这句，因为不同的图看到不同的东西。看日线周线的人我想早就丢完了，看月线的人会说还有机会反弹，看季线的人会说“这股没啥不妥”。

弹煮

原帖由 8years 于 20-1-2008 10:34 AM 发表
基本派的最高境界是能够做到真正低买高卖，因为他们知道公司什么时候将会获利很高，什么时候公司会陷入危机。看图表（技术）来决定买卖的通常不能做到真正低买高卖是因为太迟了，因为等技术指标出现时已经股价也跌很 ...

我不同意这句。
专业技术分析可以用上minute chart,hour chart。网上免费的网站通常一天更新一次，所以会慢了些。