【AXIATA 6888 交流专区】亚通

檀主

rm2.98了。恭喜等到RM3的朋友。。。赚更多了

wangwang9111

哈哈哈！我正在流口水啦！！！

victan29

简直疯了！

victan29

Axiata有什么利好消息吗？why起得哪么快？？

红龙

有，EPF说要把它拉上RM4
































开玩笑的，别认真

dg55

我283跑人了.

毕竟我的战场不是这里.

红龙

海內外業務勝預期‧亞通財測上調

    * 大馬財經

2009-07-16 17:22

（吉隆坡）亞通（AXIATA,6888,主板貿服組）旗下的天地通（Celcom）與印尼Excelcomindo（XL）業務表現超越預期，加上孟加拉馬電訊國際（TMIB）和斯里蘭卡Dialog電訊具上探潛力，促使聯昌研究上調亞通2009至2011財政年淨利預測3至7%，同時上調目標價。

業績受看好，亞通股價今日（週四，7月16日）上漲至8個月新高，以2令吉76仙，揚升6仙開市，在大市造好，買盤湧入下，一舉被推高至2令吉98仙的8個月新高，揚升28仙或10%，成為富時大馬綜指漲幅最大股。收市掛2令吉85仙，揚升15仙或5.55%。

明年有望派息

聯昌也看好亞通可在2010年恢復派息，2010年可派5仙股息，2011年為6仙。

聯昌指出，在語音與無線寬頻用戶顯著成長下，天地通將為亞通帶來業務驚喜，同時隨業績連續兩季走疲後，XL有望自對手中收復失地，促使營業額次季按季強烈反彈約10%，而營運賺幅也從營業額成長與成本管理中造好。

隨孟加拉馬電訊國際最惡劣的挑戰已過，聯昌預計，營業額與賺幅將隨亞通拓展全球分銷網絡進一步加強，惟仍估計導致2009財政年財測削弱0.7%。

斯里蘭卡內戰劃上句點，為Dialog電訊帶來好的預兆。斯里蘭卡政府重組北亞，影響一度貢獻營業額8至10%的業務。Dialog電訊在2008財政年的淨虧損達7700萬令吉或意味亞通淨利負成長5.7%。

印度Idea電訊與SPICE的合併計劃展延則造成亞通2009財政年淨利預測走低2%。

亞通已調整外匯貢獻方式自相關期限每個月杪的平均兌換率至期限的平均兌換率。聯昌表示，之前根據期限杪兌換率的方式引起較大的波動，相信調整策略將確切反映公司表現。

聯昌維持亞通“超越大市”評級，目標價從2令吉75仙上調為3令吉30仙。聯昌認為，亞通仍是大馬電訊領域的首選，歸功於其強健的成長與具吸引力的估值。聯昌也推薦亞通回購憑單予更激進的投資者。

天地通執行力穩健

天地通在過去5年，估計投資了約20億至30億令吉在3G的覆蓋範圍與產能，已加強網絡優越性，預計次季無線寬頻用戶人數增長26至29%或8萬至9萬人。

無線寬頻在第4季時，對營業額的貢獻料自首季的4%衝上約7%。

目前在巴生河流域的用戶市佔率僅16%，藉UOX與SOX計劃鎖定年輕與城市用戶的策略將攫獲更大市佔率。

相比同儕較低廉的網絡收費也讓天地通自數碼網絡（DIGI,6947,主板基建計劃組）與明訊（Maxis）中攫獲更多客戶。

這間公司與明訊聯手的光纖網絡連繫，助於雙方縮小資本開銷，並啟動現有投資。

“少即是多”策略發揮績效

亞通今年專注透過削減開支設法從現有資產中發揮功效，並擴大營運賺幅以保留更多現金，促使資本開銷順利自54億令吉降至42億令吉。

資本開銷減少歸功於公司的廉價採購，節省了約20%；使用率走高展延產能的提昇，帶來30%節約；經濟低迷減少需求，節省高達50%。

上調淨利預測

2009至2011財政年淨利預測各達12億9950萬、18億2880萬、21億9640萬令吉。

基於語音和數據營業額強勁成長，上修天地通的淨利預測3至4%。

在次季強穩帶來8.2至9.2%營業額成長、良好的成本管理促賺幅預測自38%走高至40%的前提下，上調印尼XL的2009至2011財政年淨利預測55至676%。

由於資產已折舊，XL的貶值或於2010財政年衝上高峰。
星洲日報／財經‧2009.07.16

红龙

?35564869

红龙

或竞购3国流动电话资产　亚通冀扩大区域经营
二零零九年七月十六日 晚上七时十八分

（吉隆坡16日讯）8个团体，包括马来西亚亚通集团有限公司（AXIATA，6888，主板贸易服务组），传已提呈‘非正式文件’，竞标卢森堡Milicom国际流动公司有意出售的业务。

这些业务包括在斯里兰卡、柬埔寨和寮国的流动电话经营。

消息说，实际‘有兴趣团体’数量尚未确定，因所有洽商都仅处于初步阶段。

一名熟悉Milicom资产出售的消息来源指出：“有兴趣团体是指已经提呈非正式标书。”

而亚通集团于上个月委任成为马电讯国际柬埔寨，或称为‘Hello’首席执行员兼首席财务员的西门柏金，则是Milicom在柬埔寨最大经营商MobiTel的董事部代表，MobiTel现已改称CamGSM。

柏金在加入亚通集团前，曾任和记黄埔越南经营首席执行员。

假定亚通集团有意参与竞标，其主要竞争对手交包括NTT DoCoMo、沙地电讯和阿联酋电讯、挪威电讯以及新电信等业者。

亚通集团首席财务员拿督尤索夫安华在6月中旬透露，该公司将开发机会，于孟加拉、柬埔寨和斯里兰卡进行收购，以巩固其地位及推动盈利。

一旦落实竞标，亚通集团管理层和董事部已经作好准备，解决任何融资问题。

实际上，亚通集团主要股东国库控股有限公司，尚未动用它原计划中的额外10亿5000万令吉资金，以认购可能在最近52亿5000万令吉附加股发行里可能未获小股东认购的20%附加股。

目前，亚通集团也已进军Milicom有意出售柬埔寨、斯里兰卡和寮国3国资产其中2个，这使它与未涉足上述地区的新电信、挪威电讯和NTT DoCoMo等对手面对不同的问题。

亚通集团拥有斯里兰卡最大业者Dialog电讯的85%股份，后者拥有585万用户，相等于51%市场份额。

该集团首席执行员拿督斯里查玛鲁汀今年初已表示，该公司已决定强调于流动电话经营，并可能选择为其Dialog TV卫星业务引入策略性夥伴。

一旦与Milicom旗下至3月杪拥有220万用户的MobiTel合并，可能推高亚通集团柬埔寨经营的收益贡献，马电讯柬埔寨现拥有约60万用户。

股价创8月新高

亚通集团股价今日在马股市一度创下4.98令吉的8个月新高水平。

截至闭市时，亚通集团以2.85令吉挂收，全日上扬15仙，成交量4536万零400股。

联昌股票研究在报告中指出，亚通集团旗下的天地通和Excelcomindo业务表现优于预测，因此它已把该集团09至11财年的净盈利预测上调3%至7%，从而目标价也由2.75令吉修正为3.30令吉。

与此同时，Dialog电讯也可能带来更大的上升惊喜。

nnptjc

看来今天又有好消息咯！！
恭喜那些手上还有抓着票的人咯！！！

daoheng

可能投标很有进展



小郭投资部落http://ekstock.blogspot.com

[ 本帖最后由 daoheng 于 17-7-2009 11:33 PM 编辑 ]

tecom2009

原帖由 红龙 于 16-7-2009 08:19 PM 发表
?35564869

请问下：你们都去哪里看着图的啊？
小弟是新鸟....

visstar

又在冲了！买儿子CB比较好

kimi_n80

儿子CB，涨幅很大，我是新手，也许真的进得过吧，在缺钱，玩投机，还可以吗。

红龙

資產改善‧盈利唱好‧亞通評級上調

    * 大馬財經

2009-07-21 18:00

    *

（吉隆坡）亞通（AXIATA,6888,主板貿服組）國內外電訊資產表現改善，加上中期實區域併購計劃可能性不大，成功消除資產負債表惡化憂慮，盈利前景獲分析員唱好，上調2009至2011財測和評級目標，並名列大馬通訊股首選位置。

僑豐研究表示，歸功於新配套積極行銷活動，以及無線寬頻服務簽購率不受數碼網絡（DIGI,6947,主板基建計劃組）新產品推介影響持續走高，天地通現有30萬寬頻用戶群有望在年杪倍增，相信料可交出良好的次季財報。

其他業務方面，印度古茶拉底省（Gujarat）高等法院延長Idea電訊舉行就與Spice合併計劃的股東和債權人會議時間，相信併購核准和完成日期將從原定的第3季延至第4季，對亞通的業務貢獻也可能展延。

印尼業務則隨通訊開銷增長開始復甦，相信PT Excelcomindo（XL）次季營業額將取得雙位數強勁成長，加上印尼盾兌美元單季增值逾11%（亞通料可從中取得10億印尼盾外匯盈餘），核心盈利料轉虧為盈，首季的38%營運盈利（EBITDA）賺幅也料持平或改善。

儘管如此，XL管理層仍警惕彈性效果（Elasticity Effect）產生，並從年初開始對收費進行些微調整，同時積極改善活躍用戶營業額表現，以及減少低收益階層的SIM卡分銷，以放眼營業額成長能領先市場；相信XL在未來數季盈利潛存上漲驚喜，但雅加達爆炸案件恐對盈利帶來些許下滑風險。

鑒於天地通和XL盈利表現出現改善，僑豐上調亞通2009至2011財政年盈利4至7%，並上修評級從“短線買進”至“買進”，潛在再評估催化因素為斯里蘭卡和孟加拉電訊資產強勁復甦。

“亞通業務遍及區域10國，以取得長期成長，堪稱大馬版新電信（SingTel），其2010 財政年料錄得超過10%強勁營業額和4至6%營運盈利成長，較2009財政年關鍵表現指數（KPI）的6至10%以及4至6%為高，主要是印尼盾和區域貨幣因盈利復甦預期而持續走強。”

中期難落實區域併購

至於併購傳聞，縱然管理層已否認收購數印支半島主要通訊資產興趣，但僑豐維持相關資產為“國家業務內部整合”策略的關鍵組合，不排出公司在考量資產負債表壓力情況下，零碎地買進MILICOM資產。

“但是，為滿足XL中期附加股計劃需求，我們不認為亞通中期可能落實區域併購計劃。”

另一方面，印尼媒體早前指出，XL可能透過發售附加股融資3億至6億美元，以充作2009財政年7億美元資本開銷的部份資金和削減3.8倍的總負債比（Debt/EBITDA）。

僑豐認為，以長期削減淨負債比至1.5至2倍目標計算，XL仍需在未來3年融資額外8億美元，若以理想的2010財政年2.5倍總負債比目標，潛在融資金額則約為5億2000萬美元，當中亞通可能需要肩負起4億3500萬美元，或相等於16億令吉（以83.8%持股計算），對其2010年杪29億令吉現金盈餘預測並非重大問題，相信亞通將認購相關附加股以免股權稀釋。
星洲日報／財經‧2009.07.21

红龙

AmResearch ups Axiata to Buy from Hold           PDF           Print           E-mail

Tags: AmResearch | Axiata | Celcom
Written by Joseph Chin   
Wednesday, 22 July 2009 10:49
Bookmark and Share

KUALA LUMPUR: AmResearch Sdn Bhd has upgraded Axiata Group Bhd to a Buy from Hold with a higher fair value of RM3.60/share, based on a 5% discount to its revised sum-of-parts estimate of RM3.77 per share.

“We are raising our FY09F’s earnings by 24% and FY10F’s earnings by 27% to take into account higher EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) contributions from Celcom, Excelcomindo (XL) in Indonesia and Axiata Bangladesh/TMIB in Bangladesh by 9%-13%,” it said.

In a research note issued on July 22, it saw Axiata’s 2Q09 core earnings as higher by 5%-10% quarter-on-quarter on the back of continued strong performance from Celcom.

AmResearch said it would also expect improvement at XL and TMIB to cushion off lacklustre performance at Dialog in Sri Lanka.

It estimated combined contribution from Celcom, XL and Axiata/TMIB to make up 90% and 95% of Axiata’s FY09F’s revenue and EBITDA, respectively.

"We are particularly upbeat on Celcom as we think its subscriber growth will continue to grow above industry rate on the back of renewed focus on the low income segment and strong presence in the Malay and Government-linked corporate segments,” it added.

红龙

評級財測獲上修
亞通賣壓抑制升勢
（吉隆坡21日訊）亞通（AXIATA，6888，主板貿易）獲券商上修評級和財測，激勵股價一度走高，但賣壓湧現，使該股飲恨收低。

僑豐投資研究指出，亞通持股83.8%的印尼子公司 Excelcomindo（簡稱XL），料受惠于更高流動電訊開銷和按季更佳的賺幅，次季或取得更亮眼業績。

該行收取的情報也顯示，天地通（Celcom）次季營業額強勁，部分歸功于流動寬頻服務。

該行在重新評估亞通海外上市業務的市值，並上修財測后，把亞通投資建議從“短線買入”，上修至“買入”。

考量XL及天地通或錄得不俗表現，該行將目標價從2.70令吉，調高至3.40令吉。

受利好帶動，亞通早盤獲投資者追捧，開市起2仙，以2.98令吉報開，隨后窄幅走高，交投溫度日增，為10大熱門股之一。

但賣壓在休市前湧現，以致該股回吐所有漲幅，休市暫掛2.94令吉，跌2仙，半日成交量達1405萬9900股。

閉市時，亞通收在2.87令吉，跌9仙，成交量2766萬8500股。

klon91

原帖由 K男 于 15-7-2009 12:44 AM 发表

我原先的判断是2.400以下适合考虑累积长远操作投资--2.300正负2BID进行短线投机【目标2.700】

如今越来越大的交易量【7月6号前后】处在2.500左右横摆一段时间--也确实若是投机会选择放掉的说【这类情况通常摆脱 ...

看来,有看头的事要发生了!

visstar

今早开始炒起了。是否会被炒上RM3是关键！

ckng2007

原帖由 visstar 于 28-7-2009 13:50 发表
今早开始炒起了。是否会被炒上RM3是关键！

被炒上RM3后又会怎样？去不到RM3又会怎样？