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发表于 31-12-2007 11:40 AM
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原帖由 heamq 于 31-12-2007 07:33 AM 发表 
同意！
正不明白那些卖出BKAWAN的人是怎么想的！
他们如果不卖，kawan BKAWAN怎么会有机会买进，其实要谢谢他们给kawan BKAWAN位进入. |
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发表于 31-12-2007 11:59 AM
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发表于 31-12-2007 05:28 PM
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我在这里祝大家在新的一年里，心想事成，步步高升，
最重要是一本万利 |
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发表于 1-1-2008 10:49 AM
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2006年封关时，KLCI=1096.24，BKAWAN=RM11.00，
2007年封关时，KLCI=1445.03，BKAWAN=RM11.40，
这一整年来，KLCI起了31.82%，BKAWAN起了55.45%，
希望2008年里，KLCI能再起17.64%到1700点。
而BKAWAN能再起49.12%到RM17.00，
那BKAWAN就一分对一点的和KLCI平起平坐了。
这是很有可能的，因为如果棕油能维持在RM3000的水平，BKAWAN在2008年9月的EPS将是RM1.45，那么PE=RM17.00/RM1.45=11.72倍而已，比起KLCI在1700点时的21倍便宜很多很多！ |
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发表于 1-1-2008 12:09 PM
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回复 144# 的帖子
BKAWAN在2006年12月是RM11.00？
如何知道KLCI的PE？ |
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发表于 1-1-2008 12:30 PM
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发表于 1-1-2008 12:38 PM
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回复 145# 的帖子
2006年封关时，BKAWAN=RM11.00，那时还没有发红股，所以实际上，BKAWAN这一年是起了55.45%。
星洲的财经有刊出综合指数成分股的比重，
由于天性懒惰，我没有计算全部100个股，
我只是算那些比重多过0.4%的股，
共有47股的比重多过0.4%，
加起来的比重已经是88.8%了。
至于EPS，我是用DQ所预测的prospective EPS，
以今天KLCI是1445.03，prospective PE=18.05倍，
如果KLCI=1700，PE=21.2倍。 |
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发表于 2-1-2008 01:51 AM
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其实大家一直在计算石头朋友的价值，大家是否想过计算klk的价值。如果klk被高估，我们的石头朋友是否还值钱？？？
我这里有一些初步的计算，希望大家能给点意见，如有错之处，请更正。
klk缴足资本为1,067,505,000，以最新的市值=18.5745bilion。负债=19亿
要私有化klk=204.745亿，
klk种植地有139,066公顷=大约343,632英亩，以每英亩=25,000，（高价了）总值8.59billion。(85.9亿）
klk其他的地包括产业地/工业地，72,748公顷=179,760英亩，以每英亩=？，总值？。
如以它买入估值的年份计算，价=638.5million(6.385亿)
总资产只有92.285亿。其他的资产我算它是总资产的10%。这样的话新总资产=101.5135亿，再除以缴足资本=RM9.51per share。
石头朋友持股46.57%=47.228亿，石头朋友的缴足资本=435,951,000
每股值=RM10.83，加上自己的业务值RM1，(根据冷眼的计算）。真真的价值为RM11.83。 |
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发表于 2-1-2008 03:10 AM
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这个价低估了,以现在种了棕榈树有果实,现在cpo价钱计算,最少价值三万以上,更不用说他的土地大都是靠近大马路,市区价钱更高. |
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发表于 2-1-2008 08:30 AM
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回复 148# 的帖子
谢谢你花时间和精力去分析KLK的实际价值！
你算出BKAWAN值得RM11.83，这还是高过BKAWAN的市价RM11.40。
我觉得你的算法太保守了。
KLK是百年老店，他的园丘都是比较靠近城镇，价值是不只RM25000的。
如果你不介意也还有意愿，请你也以同样的方法去算IOI，PPB，ASIATIC几间公司，做个比较，相信大家会感激你的功课的！
谢谢你！ |
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发表于 2-1-2008 10:40 AM
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asiatic缴足资本为377,498,000，化为50仙面值=754,996,000股，以8.60来算，最新的市值=6.493bilion。负债=2.35亿
云顶要私有化=67.28亿，
asiatic种植地有65,964公顷=大约162,997英亩，以每英亩=30,000，总值48亿9千万。
总资产只有4.89billion。其他的资产我算它是总资产的10%。这样的话新总资产=5.379billion，再除以缴足资本=RM7.12per share。
现在是RM8.60，溢价20%。
bkawan也在我算的价钱里溢价20%，值=RM14.20
ioi由6,258,807,990股组成，以7.70来算,市值=48.2bilion。负债=57亿
Mr.lee要私有化=539亿，
ioi种植地有169,450公顷=大约418,711英亩，以每英亩=30,000，总值125.6亿。
商业及产业地以买入的价钱=16亿。总资产=141。6亿
再除以缴足资本=RM2。30per share。
现在是RM7.60，溢价265%。
bkawan也在我算的价钱里溢价265%，值=RM43？ |
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发表于 2-1-2008 10:41 AM
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有错吗？？算法及数据，应该在哪里算错了吧。。。 |
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发表于 2-1-2008 11:11 AM
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回复 152# 的帖子
我发觉你估价ASIATIC和IOI的园丘为30000，
所以麻烦你做好人做到底，
把你第148楼的KLK园丘的估价也从25000编辑到30000，
这样就能做出更精准的比较。
你这样的算法是保守，但是可以拿来比较这几间公司之中到底那一间比较值得投资。
得到的结论就是，投资BKAWAN还是比KLK，IOI，ASIATIC好许多许多的！
感激你做的功课！ |
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发表于 2-1-2008 11:15 AM
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发表于 2-1-2008 12:21 PM
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回复 154# 的帖子
不急不急！
那搂是你写的，只有你自己才能编辑，所以别人无法改呀！ |
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发表于 2-1-2008 01:59 PM
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老实说，以现在的cpo价钱计算，也没有人要RM30,000卖有果的棕油芭。
以买一英亩RM30,000有果的棕油芭，每英亩每月保守生产一吨，一吨可以卖RM600，每吨扣除工资肥料钱运输费RM150，净赚RM450，一年RM450x12=RM5400.
RM30000/RM5400=5.55年回本...老大这样投资去哪里找，一个月只上棕油芭8-10次,空闲的很.
*以没有Bank load情况下计算.
correct me if i am wrong.
[ 本帖最后由 panjang3333 于 2-1-2008 02:00 PM 编辑 ] |
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发表于 2-1-2008 04:34 PM
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回复 156# 的帖子
在半岛以 每方尺RM1 asking price
一英亩=RM45K
在半岛RM30k不大可能 |
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发表于 2-1-2008 04:47 PM
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发表于 2-1-2008 05:11 PM
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发表于 2-1-2008 05:17 PM
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回复 159# 的帖子
多谢无名英雄..... |
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