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发表于 15-12-2007 05:01 PM
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我今天中午12:00pm考，过关了。
题目还算容易，理论题多过计算题。
基本上，只要做完上课时给的4份考卷，应该都可以过关。
我发现，原来在不同时段（不同年份？）考CUTE，
它的考试范围也会有所不同。
就拿我来说，年尾考CUTE的学员不需读信托历史... |
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发表于 15-12-2007 05:26 PM
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我想问一下。。。
如果说考到的，不过却没做到任何销售，一年后要更新执照时又没缴年费。
截止了执照后，几年后还可不可以renew回？ 例如是Public Mutual的。。。 |
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发表于 16-12-2007 12:28 AM
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快乐知道PDUT执照终止了几年后还可以更新。
可是却不肯定是否需要其他条件？ |
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发表于 16-12-2007 12:34 AM
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原帖由 msytp 于 15-12-2007 10:09 AM 发表 
不懂ocy今天考成怎样了？
ocy今天没上来哦。
快乐已经托上线帮忙影印名片卡。
两盒RM30。一盒100张......
各位已是代理的大大，
能不能让我们知道，考试过关后，接下来该做什么？
（我只知道要影印名片卡、等十天出执照）
代理新手还需要上课吗？ |
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楼主 |
发表于 16-12-2007 08:30 AM
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回复 #184 快乐 的帖子
恭喜你考到代理的执照。
你现在可以开始找客户及准备所有的表格和prospectus等和客户交谈时需要的工具。当你拿到agent code，就可以销售了。
大众信托的新代理必须上2堂课，Success101和Quick Start。都是让新代理了解销售的手续和大众信托产品的信息。 |
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发表于 16-12-2007 09:56 AM
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回复 #185 leekk8 的帖子
难怪我听过人家说success101，原来是课程的名称。
谢谢leekk8大大的解说。
请问，Public Mutual Unit Trust Consultant
这是什么职务？是财务规划师吗？ |
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发表于 16-12-2007 12:36 PM
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回复 #170 blurprincess 的帖子
ivanlau_1122@hotmail.com , xie xie
sorry, i only receive answer sheet but without question.
[ 本帖最后由 VanI 于 22-12-2007 09:52 AM 编辑 ] |
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发表于 16-12-2007 02:42 PM
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楼主 |
发表于 16-12-2007 10:11 PM
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回复 #186 快乐 的帖子
当然不是财务规划师。。。如果要成为财务规划师，一定要有CFP(Certified Financial Planner)或RFP(Registered Financial Planner)。
如果你只是考CUTE而及格，只能成为信托基金顾问，既是Unit Trust Consultant。 |
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发表于 17-12-2007 10:25 AM
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发表于 17-12-2007 10:31 AM
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原帖由 快乐 于 16-12-2007 12:34 AM 发表 
ocy今天没上来哦。
快乐已经托上线帮忙影印名片卡。
两盒RM30。一盒100张......
各位已是代理的大大，
能不能让我们知道，考试过关后，接下来该做什么？
（我只知道要影印名片卡、等十天出执照）
代 ...
不好意思。周末没上来。
我有个问题，
我的朋友刚投资了pcif
不巧他有急事，要拿出一千。可是他还没有户口
怎办？ |
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楼主 |
发表于 17-12-2007 11:17 AM
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回复 #191 ocy 的帖子
如果是第一次投资大众信托并在最近6天内投资的，可以用cooling off period right。
如果不是，那就只能等户口号码了。如果你朋友投资超过10天，应该能打电话问户口号码了。试试吧。 |
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发表于 17-12-2007 11:36 AM
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发表于 17-12-2007 11:52 AM
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上来的好像都过关了。。。恭喜恭喜。。。我们是同事了。。。 |
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发表于 17-12-2007 11:54 AM
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原帖由 快乐 于 16-12-2007 12:34 AM 发表 
ocy今天没上来哦。
快乐已经托上线帮忙影印名片卡。
两盒RM30。一盒100张......
各位已是代理的大大，
能不能让我们知道，考试过关后，接下来该做什么？
（我只知道要影印名片卡、等十天出执照）
代 ...
记得提醒他要把职位都印上去。。。我的就是没有印，很多人拿到我的卡片都问我是做什么的。。。 |
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发表于 17-12-2007 12:04 PM
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大众信托代理活跃区
雪隆区：
leekk8; ocy
马六甲区：
。。。
槟城区：
。。。
同事们，不妨留下你们的地区。
[ 本帖最后由 ocy 于 17-12-2007 12:49 PM 编辑 ] |
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楼主 |
发表于 17-12-2007 12:35 PM
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发表于 17-12-2007 03:18 PM
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原帖由 jerrylhl 于 17-12-2007 11:54 AM 发表
记得提醒他要把职位都印上去。。。我的就是没有印，很多人拿到我的卡片都问我是做什么的。。。
代理新手的职位是什么？
为什么我上线的名片卡，职位只写Unit Trust Consultant? |
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楼主 |
发表于 17-12-2007 03:26 PM
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回复 #198 快乐 的帖子
大众信托代理的职位，新的代理是Unit Trust Consultant。
升职后是Agent Supervisor，再升职就是Agency Manager，然后最高一级的职位是Group Agency Manager。 |
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发表于 17-12-2007 03:53 PM
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带我入行的代理他的职称是：Unit Trust Consultant
难道他还在用旧的卡片？还是说...我的上线另有其人？
我的一切入行手续都是他帮我处理的。一个很不错的好人。 |
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